主力“边打边撤”兑现筹码一类最热股被反手抛售！

“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

主力“边打边撤”兑现筹码

继上周冲高回落之后，本周沪指再次一度上冲创出1个多月新高，不过之后4个交易日再度回落，跌破了10月12日放量长阳线的下沿，并且失守5根短期均线。全周两市超大单主力资金出现大额净流出，累计净流出金额为517.91亿元，较上周巨幅增加。

从单日超大单主力资金流向来看，仅有周二沪指反抽5日均线时出现了仅7.42亿元的净流入，其余4个交易日均出现净流出，周一、周三、周五的净流出金额均超过100亿元。由此可见，在3个月以来的重要压力位附近，主力资金采取“边打边撤”的策略，逐步兑现节后盈利的筹码。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额在近半年内处于较低的位置。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

大金融个股加速“吸金”

2只热门概念股被反手抛售

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周小幅减少为111只；被主动净卖出超过1亿元的个股微幅增加为457只，显示市场情绪分化仍然比较明显，买入的力量有所下降。

本周主力资金关注的个股中，与上周相同大金融个股仍然“一马当先”，4只银行股、1只保险股仍然名列前十位。其中，中国平安的净主动买入金额高达近50亿元以上位居首位，显示主力资金的强烈偏好。此外，很久没有上榜的“股王”贵州茅台被净主动买入近23亿元，位居第3位。值得注意的是，仁东控股在上周创出上市近9年以来的历史新高后，本周微跌，但仍然被被净主动买入近7亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，与上一周一样，电子股仍然是“重灾区”，占据前十位的“半壁江山”。值得注意的是，受量子科技政策方面的利好，概念股蓝盾股份本周大涨近36%创近1年半新高，但是却被净主动卖出超过14亿元居首，业内的质疑声也比较多。同样的量子科技概念股浩丰科技本周暴涨84%，但被净主动卖出超过9亿元，同时公司也收到了深交所关注函，被要求核查股价短期内大涨原因。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

银行行业再度“一马当先”

上半年热门行业被连续“出货”

从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看，市场情绪出现降温，仅有2个行业出现净流入，较上周大幅减少。其中，仍然只有银行行业净流入较为明显，不过回落到了41亿元；此外，食品饮料行业的净流入金额超过5亿元。

净流出行业方面，与上周一样，有4个金额超过100亿元的行业。医药生物行业本周净流出金额最大，达到263亿元。电子、计算机、电气设备行业本周净流出金额也均超过100亿元左右，上半年热门行业继续遭到“出货”。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额横盘再创5年多新高

融资客继续抛售银行股

在10月16日至本周四的5个交易日中，两市融资融券余额在1.5万亿元关口上方展开横盘震荡，并且在周五再创出5年多以来的历史新高。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

在个股方面，融资客最爱的标的显然比较分散，缺乏明显的侧重点。恒逸石化本周发行可转债，受到了融资客的关注，被融资净买入超过3亿元居首。在上周被国联证券宣布终止合并后，本周国金证券意外地被融资净买入超过3亿元居于次席。次新股金龙鱼本周股价缓慢上行，融资客贡献了2.4亿元的买入力度。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，融资客延续上周的动向，持续净卖出大金融个股，共有3只上榜前十位，其中，招商银行被融资净卖出4.3亿元居首，排名与上周相同；兴业银行也被融资净卖出4.2亿元居于次席。此外，几只电子股本周下跌明显，融资客的抛盘也起到了助跌的作用。

▲本周融资净卖出前10名个股

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