中信证券资管发力外部销售第三只参公产品首日募集40亿

XiaoMing 2024-01-04 10:52:50 理财规划 0

3月4日，中信证券资管第三只公募化改造产品正式开放二次首发，记者从知情人士处获悉，这只产品当天销售金额超过40亿元，其中自有渠道当日上午销售规模超30亿元。

自有渠道半日销售30亿

中信证券自有渠道销售能力在业内有口皆碑，表现在公司第三只参公产品“中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划”的销售中，则是在首日上午就超额完成了30亿元的内部渠道目标。

据公开信息披露，除了中信证券自有渠道外，中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行等均参与该产品代销，而在中信证券资管致力做大零售的战略背景下，这些外部渠道都是中信证券的重要发力点。

比如，“零售之王”招商银行此次加入中信证券资管产品代销，也是双方首次正式合作，被视为产品销售的强大助力。据了解，招商银行总部对中信证券臻选产品给出了“一类重点”的评级，首日销售额数亿元，这与国君资管首只参公产品的销售额比，尚有差距。

“招商银行首次和中信证券合作，很多分支机构的销售人员对这个机构的产品都不熟悉，而受疫情影响，中信证券在开展渠道服务过程中比较受限，渠道服务的顺畅打通尚需时日。但国君和招商银行的渠道服务合作已经超过2年，银行各分支机构对国君的产品比较熟悉。”有人士分析称。

有券商人士对记者表示，建立零售渠道需要长时间的耕耘、积累、服务，以开拓银行渠道来举例，要从总行、分行、支行、网点，最后到客户经理，一层层建立渠道服务，逐渐让各分支机构的客户经理了解这个机构，认可这个机构的产品，渠道才能慢慢打开。

发力外部销售渠道

记者此前了解到，资管新规及行业竞争愈加激烈的大背景下，中信资管的发展战略也在发生着改变：2011年到2015年，中信资管的战略是立足机构，做大平台；2015年到2017年，是立足机构，兼顾零售；2018年以后，战略变为立足机构，做大零售。

在新的发展战略支配下，中信证券资管将着力拓展外部渠道。记者了解到，在公司内部渠道完成了既定销售目标后，产品已经进入自然销售状态。自3月5日开始，中信证券将主要发力外部销售渠道。

招商银行被视为“零售之王”，是任何机构在发力零售过程中都非常看重的合作伙伴。有相关人士表示，中信证券臻选产品可视为中信证券和招商银行良好合作的开端，中信证券会逐步做深渠道服务，开拓外部销售渠道。

“对我们来说，如果敞开了让内部渠道去推，我们自己完成这个产品的销售并不难。但是我们更加希望借助类似的好产品将中信证券的品牌影响力向外部扩展。”有知情人士如此表示。