互通资金变奏“复工行情”是否值得期待？

如果把时间稍微放长一点来看的话，A股市场还有诸多积极因素并未兑现。

互通资金的一举一动，牵动着A股市场的心！只不过，聪明的投资者不会对互通资金的动向简单化地萧规曹随、亦步亦趋，互通资金变奏的背后，投资者还需要保持独立思考能力，积极挖掘A股市场新的积极信号。

A股市场鼠年开年第一天超预期大跌7.72%之后，又超预期5连阳，这其中一个重要的情绪面和资金面的重要推手，就是北上资金的一举一动，北上资金在大跌当日即大幅净流入近200亿，后来又连续几日净流入，A股市场的“黄金坑”兑现，但最近两个交易日北上资金呈现净流出状态。市场担忧的情绪升温，盘面上的波动也明显加大。

如果把时间稍微放长一点来看的话，A股市场还有诸多积极因素并未兑现，随着除湖北省之外的其他地方陆续复工，“复工行情”是投资者值得重视的又一个现象。今日上午，沪股通净流入资金10.61亿元，深股通则净流出资金5.56亿元。北上资金进入低估值大盘股的迹象明显，显然，只要有好的投资机会，北上资金和各种外资会随时出击。

就业稳则社会稳，复工既是挽救经济损失的需要，也是解决就业难题的需要，复工的这些行业，很多都是制造业和消费行业，牵涉到大部分老百姓的就业问题，复工对于这些行业就是一大利好，至少触底反弹的概率大大提高。昨日和今日，钢铁、煤炭、交通运输、建筑建材、房地产以及家电等周期性行业先后展开反弹行情，就是市场对这一经济动向的反映。

随着新冠肺炎疫情的逐渐好转，全国人民因为疫情长期“宅”在家里，既不可能，亦无必要。在保护好现有防疫成果的基础上，只要继续毫不松懈地做好各种科学有效的防控措施，湖北省之外其他地区人群的流动不大可能导致疫情反复，中国经济必须保持一定的经济增速，按照我们国家过往基建领域的优势和现有产业结构特征，通过基建拉动经济、辅之以财政宽松和货币适度放松，还是屡试不爽的有效途径。复工，很大程度上也意味着通过新一轮基建拉动经济的开始。

在各地陆续复工之前，A股市场的行情主要围绕着“窝家里”展开，比如远程办公、在线教育、新零售、在线娱乐等，此外，与“抗疫”密切相关的医药股也大涨特涨，但当疫情逐渐好转，复工开始时，市场的短期内在逻辑又发生了改变，后续市场可能更多围绕“去外面”展开，核心就是与复工相关的板块行情，尤以大基建股票为代表。当然，这并不意味着“窝家里”股票的熄火，真正代表未来产业发展趋势，有业绩支撑的行业和个股，比如新零售、在线教育等，未来的投资机会将反复出现，目前这些股票的调整，一方面是与复工后市场风格转化有关，另一方也是因为前期炒作之后估值太高，再好的行业和个股，也经不住一个劲的疯炒。

“大基建”包括建筑建材、水泥、钢铁、煤炭、有色等周期性行业，水泥是大基建板块弹性最强的一个行业，昨日水泥股就提前反弹，今日钢铁和煤炭接力，后续有色、装饰装潢等板块也有望接棒，此外，新能源汽车经过调整消化之后，也会再次崛起。只要抗疫形势继续好转，前期受悲观情绪打压的航空、旅游、酒店、海运等与外出相关的股票，也都可能迎来触底反弹的机会，这就是围绕复工带来的资本市场一系列连锁反应。当然，这些行业和个股的反弹，大多属于估值修复的行情，未来真正的大牛股，更多还是在科技和消费领域。

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