天风证券欲募128亿“补血” 再融资高峰来袭？券业已迎千亿“弹药”

证券业协会颁布的2020年上半年净资本排名显示，天风证券仅以122.64亿排名行业第41。该阐发师暗示，本年以来包含天风证券在内的多家券商密集“补血”合适市场规律。天风证券作为一家中型证券公司，只有加速补充资本实力，跳动财经，掌握当下券业成长的新机会，才有可能在未来行业竞争格式中占有一席之地。

又一券商颁布百亿定增预案，2020年公然成了券商再融资大年夜年！

规划募资128亿元

据了解，天风证券已向恒泰证券派驻了2名董事、1名监事及包含联席总裁、财政总监、董秘等多位高管，双方业务对接已周全启动，起头一体化运行。

第二，扩大年夜信用业务规模的募集资金不超过49亿元。在目前行业佣金率广泛下调的大年夜布景下，通过成长信用业务，挖发掘户综合金融服务需求，将有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力；同时，信用业务作为资本耗损性业务，需占用大年夜量的流动性，通过本次发行募集资金对信用业务的投入，公司可以扩大年夜以融资融券业务为代表的信用业务规模。

天风证券相关卖力人暗示，天风证券是一家典型的混淆所有制券商，除公家股东外，“天风股权出现3个1/3的特点”，一部门为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台，一部门为人福医药、陕西大年夜德等大年夜型平易近营企业，第三部门为信达、中航信托、光大年夜金控等泛同业机构。

具体来看：

配股方面，本年已有5家券商完成配股，募资合计318亿元，其中招商证券配股127.04亿元。同时，9月3日，红塔证券拟募资不超过80亿元的配股发行方案获中国烟草总公司同意；华安证券、国元证券的配股方案正在推进中，3家配股募资金额合计不超过175亿元。

某券商非银阐发师暗示，证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模，是证券公司抗风险、稳成长的重要基石。

资金投向五大年夜范畴，与恒泰整合备受等候

值得注意的是，本年3月19日，天风证券公布通告实施配股，配股价钱为3.60元/股，可配股份数量共计15.54亿股，股权登记日为3月10日，拟募集资金总额将不超过80亿元。最终有效认购数量为14.86亿股，认购金额为53.49亿元。

随着资本市场革新加快推进，我国资本市场迎来新一轮的成长窗口期，证券公司作为资本市场的核心到场主体，资本金实力已成为证券公司核心竞争力。

9月28日晚间，天风证券公布通告称，董事会审议通过《2020年度非公开辟行A股股票预案》，拟向不超过35名投资者募集资金不超过128亿元，发行数量不超过20亿股。定增完成后，持股比例超过5%的特定发行对象，限售期为48个月，持股比例5%以下的，限售期6个月。

9月25日，证监会新闻发言人常德鹏暗示，为便利上市公司再融资，更大年夜力度支持上市公司操纵资本市场做优做强，证监会对上市公司再融资实施分类审核。

据了解，天风证券的上风在于机构服务能力较强，研究、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20名，而恒泰在零售业务上较为强势，还握有公募基金和和托管派司。“两者从业务上看，形成了较好的互补，有望形成1+1大年夜于2的效果。”值得一提的是，一周前天风证券副总裁翟晨光已出任新华基金联席董事长，而天风总裁王琳晶已出任恒泰直投子公司恒泰长财的董事长。

值得注意的是，在通过定增募资预案后，天风证券与恒泰的整合也备受关注。“天风若能抓住本轮资本市场成长新机会，加速与恒泰证券资源整合，或将进入行业第一方阵。”某行业人士暗示。

目前本次发行尚无确定的对象，将面向合适证监会规定的基金公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人发行，信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

第三，增加对子公司的投入的募集资金不超过13亿元。子公司可以拓展业务规模，抓住市场机会，带来更良好、更稳健的业绩回报。

数据显示，2019年整年，券商定增再融资没有一单落地。2020年，在资本市场革新加快的布景下，各大年夜券商尽力“补血”，定增和配股等再融资快速落地实施。

第五，其他营运资金安排的募集资金规模不超过2亿元。

在羁系部分放宽券业外资准入门槛下，天风证券此次非公开辟行是否会有外资投资者值得等候。“但愿通过此次非公开辟行，与内资、外资，大年夜型国有和平易近营企业等各种投资者，出格是国际知名机组成立精密的战略合作关系，通过进一步优化股东结构提升公司成长天际线。”天风相关卖力人暗示。

截至目前，6家券商完成定增募资金额合计达612亿元。尚有浙商证券、中信建投、西部证券、天风证券等，合计共433亿定增在路上。别的，已有5家券商完成配股，募资合计318亿元，同时尚有华安、红塔和国元合计175亿配股正在推进。

第四，偿还债务的募集资金规模不超过26亿元。截至 2020年6月30日，公司合并资产欠债率为 69.15%，扣除代办署理买卖证券款后的资产欠债率为63.75%；母公司有息欠债总额为368.62亿元，有息欠债占总资产的比率为59.23%。

9月28日晚间，天风证券公布通告，拟向不超过35名投资者募集资金不超过128亿元，募集资金拟用于成长投资与交易业务、扩大年夜信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金。

行业人士暗示，再融资政策进一步放宽利好券商板块以及上市公司主体。

根据天风证券的定增预案，定增募集的资金总额不超过 128 亿元，在扣除发行用度后拟投入成长投资与交易业务、扩大年夜信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金等五大年夜范畴。其中，跳动外汇，投入在扩大年夜信用业务规模方面的资金最高，到达49亿元。

本年上半年，天风证券在完成恒泰证券26.49%股权收购的环境下，总资产已经到达740.83亿元，归母净资产177.27亿元，较上年同期上涨23.64%和46.23%。本年1―7月，母公司营业收入和净利润别离为22.52亿元和5.48亿元，其中净利润是2019整年的近1.8倍。

数据显示，2019年整年，券商定增再融资没有一单落地。2020年，在资本市场革新加快的布景下，各大年夜券商尽力“补血”，定增和配股等再融资快速落地实施。

截至目前，已有中信、国信、海通等6家券商完成定增，募资金额合计达612亿元；尚有浙商证券、中信建投、西部证券累计高达305亿的定增方案，加上天风证券，合计共433亿定增在路上。

“此次非公开辟行有利于公司加强资金实力，优化业务结构，掌握市场机遇，连续提升服务实体经济能力和综合服务能力。”天风证券相关卖力人暗示。

2020年成券商再融资大年夜年

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