机构评级 2只精品个股值得推荐

机构评级 2只精品个股值得推荐 更新时间：2011-2-12 10:01:21

谨慎增持　　联化科技　　2010年净利润增长达到56.67%。募投项目投产扩大公司生产规模是公司业绩增长的主要原因。IPO项目于2010年10月份全面投产，四季度营业收入达到6.26亿元，同比增60%，环比增50%，毛利率23.88%。　　公司计划公开增发募集6.5亿元建设年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目和年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目，一旦进展顺利2013年公司业绩将有大幅增长。假设公开增发在2011年上半年完成，2013年达产，在此基础上预计2011年、2012年和2013年公司的EPS分别为1.13、1.48和1.87元，对应PE为30、23和18，维持公司40元的目标价，谨慎增持。

买入　　山西汾酒　　山西汾酒近期产品需求旺盛，2010年12月初开始市场形势突然变好、产品供不应求。预计2011年1季度单季度可能达到08年全年的收入水平。青花瓷2010年销量1300~1400吨，同比增长30%~40%。考虑到当前青花瓷的旺销局面，青花瓷近期有可能提价50元以上。　　预计2010~2012年实现每股收益1.24、1.83、2.49元，分别同比增长51%、48%、36%。汾酒高速增长的态势仍在继续、而现阶段估值处于安全的投资区间，因此给予公司买入的投资评级。

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