机构评级 2只绩优股让你赚

机构评级 2只绩优股让你赚 更新时间：2011-5-10 11:09:57

天马精化评级：推荐评级机构：国联证券　　2011年一季度公司实现营业总收入1.86亿元，同比增长61.72%，净利润1810.31万元，同比增长56.30%，基本每股收益为0.15元，公司预计2011年1～6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%～70%。　　公司营业总收入同比增幅较大，主要原因是公司造纸化学品的产量出现了较大幅度的提升，目前AKD的产能大约是4万吨，产能扩张较快。　　综合毛利率小幅提升体现了主营产品良好的盈利能力，公司一季度主营产品的综合毛利率大约为21%，远高于去年同期14.59%的综合毛利率，也高于2010年全年18.9%的综合毛利率，综合毛利率的提升主要有两个原因，第一是造纸化学品生产规模的扩大，促使单位成本降低，第二是公司生产医药中间体的时候多选择生产高成长性、高毛利率或者战略性合作伙伴委托生产的产品，产品结构的调整也会显著提升主营产品的综合毛利率。　　公司的造纸化学品主要以整合上游原材料为主，医药中间体目前主要以生产高毛利产品为主，截至2010年底，医药中间体项目完成了90.29%，随着医药中间体产销量的提升，公司经营业绩有可能实现超预期的增长。　　预计公司2011～2013年每股收益为0.94、1.34和1.71元，净利润年复合增长率为34.9%，考虑到公司未来的成长性，维持推荐的评级。

林州重机评级：买入评级机构：光大证券　　5月4日，国家能源局要求各地抓紧制定加快推进煤矿企业兼并重组的规划和编制工作方案，目前各产煤大省的煤矿重组整合进程明显加快。随着山西、山东、贵州等煤矿大省的煤企整合重组，煤机的应用将更加广泛。　　预测今年公司的液压支架将新增1.4万吨产量，刮板运输机销售收入翻一番，达2亿元。公司的采煤机正在检测过程中，今年预计销售10台以上。　　公司通过有效利用超募资金，通过一次性预付全年采购款享受批发价优惠，使得钢板和钢管采购成本今年下降2000万元，用超募资金偿还银行贷款又节省了财务费用3000万元，这部分收益直接提升了利润水平。　　4月份以来，公司相继公告与辽宁铁法、陕煤展开战略合作。我们预测公司与辽宁铁法的合作将辐射辽宁全省，而陕煤每年的煤机需求量就有30亿元。　　预计公司今年EPS保底1.25元，有望达到1.5元。明年EPS有望突破2元，保持翻番增长，维持买入评级。

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