机构评级 3只优质个股今日推荐

机构评级 3只优质个股今日推荐 更新时间：2010-7-24 0:00:31

洪城水业　　投资要点：目前南昌水价为1.98元/吨，在全国36个大中城市中排名第29位，远低于2009年中期全国水价大面积上调前36个大中城市居民生活用水价格3.77元/吨的平均水平；南昌水价有望上调到3.05元/吨的水平，较目前水平高出一半以上。此外，公司增发收购供水公司后将直接享受到水价上调的利好。　　投资评级：计算增发股份8000万股后，预计公司2010-2012年全面摊薄后EPS分别为0.49元、0.68元和0.79元，对应的动态市盈率分别为31倍、23倍和19倍，估值偏低，维持买入评级，目标价20.13元。

茂化实华流通股34158万股，总股本51988万股。　　在20日全国能源经济形势发布会上，国家能源局综合司司长周喜安表示今年能源经济持续向好，预计下半年仍可继续保持总体平稳增长格局。受此消息刺激，茂化实华早盘高开之后，快速冲至涨停，涨幅偏离值8.54%，成交金额9488万元。　　从席位上看，买入首席中投证券广州中山六路买入了478万元，长城证券北京中关村大街也买入了337万元。卖方席位上，卖出首席华创证券贵阳北京路卖出602万元，次席也卖出不少，为482万元。从总金额上看，双方实力悬殊不大，前期介入主力有涨停板上出货的嫌疑，注意风险。

国电南自　　投资要点：在初步实现对供用电的安全保障后，国内电网向高效化，智能化迈进已成为必然。根据国家电网对电网智能化三个阶段中的任务划分，可以清晰判明，数字电厂、数字变电站、智能一次设备、配用电端智能化将成为建设重点。国电南自联合中国西电打造业界最强一次设备智能化研制联盟将成为重点受益单位。　　投资评级：在强势管理团队领导和实施新的管理理念和业务结构下，我们预计公司经营业绩或将步入快速发展。2010-2012年每股收益将为0.53元、0.78元、1.17元。我们以2011年业绩预测的30倍PE±5%，22.23-24.57元作为目标股价区间，给予公司买入评级。

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