机构评级 6只精品个股值得关注

机构评级 6只精品个股值得关注 更新时间：2010-8-8 0:05:45

★上海医药　　评级结果：审慎推荐 评级机构：中金公司　　从去年公司经历脱胎换骨式的整合后，新上药对外持续开展商业收购和合作，取得外延式增长，下半年预计还有收获；内部对资产进行整合，支持重点品种，提高运营效率。维持2010年、2011年的经营性业绩预期，同时考虑非经营性损益，上调每股收益至0.75元和0.92元，维持审慎推荐。

★信立泰　　评级结果：谨慎推荐 评级机构：民族证券　　公司上半年实现净利润1.77亿元，同比增长102.35%，预计公司2010年、2011年、2012年分别实现净利润3.59亿元、4.88亿元、6.28亿元，同比分别增长66%、36%、29%，每股收益1.58元、2.15元、2.77元。对应动态市盈率分别为47倍、35倍、27倍。给予公司10年50倍动态市盈率估值，合理价位79元。给予谨慎推荐评级。

★中海集运　　评级结果：增持 评级机构：华泰证券　　集运行业在2010年二季度结束了漫长的亏损期，实现盈利，公司历史上几次成功的时机判断助其以低成本迅速实现了市场占有率的提升。预测中海集运2010年中期业绩0.06元，全年业绩0.14元。2011年，行业的景气程度若略有提升，则将实现盈利0.30元。基于对周期方向的判断，给予中海集运增持的首次评级。

★铁龙物流　　评级结果：推荐 评级机构：国元证券　　公司垄断特种集装箱在线上的经营权，拥有并且经营东北第二大港营口港的唯一疏港铁路。预计公司2010~2012年每股收益分别为0.47元、0.56元、0.72元。当前股价下，2010~2012年市盈率水平分别为31.46倍、26.41倍和20.54倍。随着高铁建设使铁路运能释放，特箱运输将成为公司主营增长的突破口。给予公司推荐的投资评级。

★三安光电　　评级结果：增持 评级机构：日信证券　　公司太阳能电池芯片产品在2009年中期已经有1150万元的销售记录，LED业务在未来三年仍将是公司主营业务，预计公司2010、2011、2012年营业收入分别为：10.1亿元、17.5亿元和29.6亿元，营业利润将分别为3.29亿元、5.63亿元和9.17亿元，公司在今明两年补贴收入较多导致营业外收入大增，预计公司2010~2012年每股收益分别为：1.12元、1.59元和1.76元，对应PE分别为：44.5倍、31.5倍和28.3倍，给予增持评级。

★太龙药业　　评级结果：持有 评级机构：广发证券　　公司看点比较多，未来几年基本面存在较大改善可能，需要进一步跟踪研究。预测2010~2012年公司分别实现每股收益0.11元、0.18元和0.23元，以8月4日收盘价7.23元计算，对应动态PE分别为63倍、39倍和32倍，公司目前估值水平较高，考虑到公司基本面潜在的改善，暂时给以公司持有的投资评级。

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