机构评级 两只值得买入的个股推荐

机构评级 两只值得买入的个股推荐 更新时间：2010-11-7 9:07:41 　　强烈推荐　　日海通讯　　资料显示，未来3年光通信需求潜力巨大，市场增长空间在4倍以上。由于该行业价格战激烈，参标厂商从08年的100多家降到10年的70多家。日海作为业内规模最大的企业，规模效应明显，公司采取多个措施应对价格竞争。集采产品，主要思路是产品重新设计，力争降低成本；推进非集采产品，包括机房等高毛利产品；提高光器件的自产比例，从30%提高到70%以上。　　预计10~12年净利将维持40%左右的复合增长。2010~2012年EPS分别为1.05元、1.58元、2.26，对应最新股价49.2元，PE分别为46倍、31倍、22倍。维持强烈推荐评级。　　买入　　精功科技　　2010年晶体硅电池技术进一步确立主流地位，低成本、高生产效率的多晶硅电池在中国将成为趋势，国内铸锭炉市场空间将打开。公司产品经过3年后得到下游大客户认可，国产铸锭、剖锭机进口代替步伐加快，未来几年保持高速发展，公司估值拐点来临。　　公司硅片销售良好，明年的扩产将进一步推动设备的销售。　　2010~2012年摊薄EPS分别为0.45元、0.89元、1.44元，对应PE为51、26、16，考虑上游设备扩产处于上升期，周期更长，国产铸锭炉、破锭机进口代替步伐加快，全球行业复合增长率超过40%，可比上市公司对比，给予2011年40倍PE，十二个月合理目标价35.6元。

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