华泰柏瑞房伟力：打造中国ETF一站式平台

华泰柏瑞房伟力：打造中国ETF一站式平台 更新时间：2010-12-30 8:26:08 　　2010年是ETF基金的发行大年，目前市场上共有20只ETF基金，其中2010年成立11只。面对越来越多的基金公司加入ETF大战，谁将执ETF产品市场牛耳，一时成为市场关注焦点。“从上证红利ETF，到上证中小盘ETF，我们一直在致力打造中国ETF一站式平台。”在华泰柏瑞基金副总经理房伟力看来，5年前由公司提出的“做中国ETF专家”的华泰柏瑞基金的战略蓝图正日渐清晰。　　借力ETF打造差异化品牌　　相比国内基金行业内的“老十家”，华泰柏瑞可以算是新生力量和后来者，但其对于ETF产品的热衷和探索却和许多大型基金公司保持了同步。2006年11月，华泰柏瑞率先发行了上证红利ETF，这创下了当时中小型基金公司首发ETF产品的先河。　　“华泰柏瑞是国内成立的第43家基金公司，成立不算早。”房伟力回忆道，“公司在2005年成立之初，就觉得要走一条区别于中国其他基金公司的一条道路，需要打造一个具有差异化的品牌形象。”　　在认真分析了世界及中国基金业的发展格局后，华泰柏瑞后来迅速找到了市场突破口，提出了“主动投资”与“被动投资”并行、致力于做中国ETF专家的发展战略。“公募基金从全世界来看，竞争非常激烈。上世纪90年代兴起的ETF，发展非常快，这给我们很多启发。2005年，公司成立不久的时候市场环境比较低迷，当时我们就准备开发ETF作为公司的一条重要战略。当年，我们就向上交所递交了上证红利ETF开发授权，产品于2006年底正式上市，华泰柏瑞由此成为了国内第一家推出ETF的合资基金管理公司。”房伟力介绍说。　　后来的市场表现证明了华泰柏瑞ETF战略的初步成功。房伟力表示：“华泰柏瑞向上交所申请开发沪深300ETF，因为我们觉得沪深300指数作为A股市场重要的基准指数，未来的发展前景很大，我们很荣幸得到了上交所给我们的授权。但因为涉及到跨市场结算等多种原因，目前我们还在等待监管层的最后批准。”　　上证中小盘ETF产品填补ETF市场空白　　12月20日，华泰柏瑞旗下全新产品——上证中小盘ETF及其联接基金正式同步发行，沪市没有中小盘ETF的历史从此成为过去。　　“在做该产品开发之前，我们分析了海外市场ETF成长的情况，借鉴了一些研究报告。同时，结合我国政府最近几年提出的一些‘转增长、调结构’的战略考虑，我们觉得在未来中小盘股会有大的发展，于是我们向上交所申请开发了第一个上证中小盘ETF。”房伟力分析指出，“上证中小盘指数很有特色，它有450只股票构成，是中盘指数加小盘指数。其中，中盘指数股票的样本选取空间是从上证180里面剔除上证50，小盘选的是整个上海股票剔除上证180成分股以后，根据总市值、成交金额进行排名，取前320个，当然也刨掉一些专家认为不适合做样本的股票。现在上交所总共800多只股票，上证中小盘已经涵盖一半以上了，又刨掉了前面最大的50只，上证中小盘ETF可以同步跟踪该指数。同时，明年作为‘十二五’规划开局的第一年，中国经济正式站在了产业转型的起跑线上。上证中小盘指数成份股，多数为尚处于成长阶段初期或中期、市值还未充分扩张，但面临着未来较好的市场需求的潜力中小股票，部分已经在其行业或者细分行业具备了一定的核心竞争优势。对于多数投资者而言，这样的企业可能是具有良好的风险收益比的投资标的。”　　WIND统计显示，自2007年以来，截至2010年11月25日，上证中小盘指数的收益率达到148%。　　业内人士指出，华泰柏瑞上证中小盘ETF进一步丰富了我国沪市中小盘的投资工具，将为未来投资人把握A股市场大中小盘风格轮动、轻松参与中小盘行情整体脉动，提供一个高效、低费用、低起点、多功能的新工具选择。另外，上证中小盘ETF联接基金随ETF一道推出，也方便了更多的投资者直接通过银行渠道参与ETF投资。　　出色团队确保零差错运营　　ETF作为一种密切跟踪指数的基金产品，其盈利能力直接取决于标的指数的优劣和管理团队的运作能力。据了解，华泰柏瑞ETF运作的三个秘诀是：人和、投资、运营。在上证红利ETF四年的运作中，华泰柏瑞投资团队展现了出色的建仓技巧、精细的指数跟踪能力、专业的产品运作能力。自成立以来，该产品实现了“零差错”运营，被同业称为“跟踪误差最小”的ETF之一，并在2007年和2009年的牛市中给投资者带来了较为丰厚的回报。　　对于上证红利ETF的“零差错”运营，房伟力觉得取决于两点，一是后台人员对产品流程各个环节的熟悉，第二取决于他们的责任心。他表示：“ETF在基金品种里的运作方式比较复杂，它贯穿了中证指数公司、交易所、基金公司、托管行、结算公司等诸多环节，经过多年实践，华泰柏瑞已具有两方面优势：一是基金的投资管理，ETF投资管理主要是跟踪误差要小，上证红利ETF的跟踪误差在同类产品中是名列前茅的；二是在运作上不出错，我们整个运营团队现在有8个人，每人对所有环节都非常熟悉。在后台方面，每天直接有两人经手复核。”　　2010年10月，华泰柏瑞成立了指数化投资部，进军ETF信心再度加码。“很多基金公司都看到了被动化管理的前途，因为被动投资放到长期来看，是一个比较不错的投资品种。另外，公募基金在主动管理上因为要面临私募的竞争，而从海外市场来看，没有私募去做被动管理，所以被动投资应该是公募的天下。从基金公司的运营角度而言，被动管理也是不可或缺的。华泰柏瑞在中小基金公司里成立指数化投资部是比较早的，因为我们把指数化投资当成了一个战略来考虑。”房伟力表示。　　2010年中国ETF 迎来发展春天。据海通证券数据显示，截至2010年12月10日，全部ETF基金总规模达到709.4亿份，基金份额较上年增长了54.5%。　　展望未来，房伟力最后表示，华泰柏瑞ETF团队将一如既往地致力于ETF的研究和开发，并以此为信念，力争为投资者在未来带来更多优秀的具有长期生命力的ETF产品。

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