巨丰投顾：富贵之后 假如周期股歇菜 谁将是新的领头羊？

起首，经验了半年报以及三季报的调整，科技股目前整体调整相对充实，短期也有止跌的迹象；其次，此前下跌历程中，北向资金等不竭低吸科技股，这也为接下来科技股的可能上行打好了根本；别的，世界5G大年夜会、世界互联网大年夜会也将于近期召开，这敷衍科技股整体的提振也有一定的作用。当然，从结构性行情来看，一旦周期股部门资金撤出，跳动财经，敷衍持续调整的科技股也会有反弹的推动。

总之，新兴经济以及内轮回的角度，最大年夜的看点还在于科技和消费。所以，周期类标的的连续性多久尚有待不雅望，但至少阶段性的，周期股的行情会连续。而整体的策略中，不妨继续坚守我们此前提出的均衡配置，即建议投资者坚守底仓下，适当举行高抛低吸。而具体机遇以及配置上，随着根基面景气度的不竭回升，低估值以及周期板块的修复或将再次提升，并且当前性价比也比力高，是不错的标配的机；除了此前提示的标配周期股之外，“十四五”政策预期较高一些板块，比如新能源、军工、半导体等，在政策的预期下，也是市场关注度较高的品种，还可继续跟踪；别的，从景气度角度，机械、家电、化工等板块景气度较强，也或将受到资金的连续关注。

众所周知，下半年以来的行情更多的是结构性轮动的表现，这种轮动主要由于市场驱动力的转变以及机构资金的调仓换股。及其周期股的持续上行，虽然得益于经济的不竭苏醒，但连续性以及力度也仍值得思量。相比之下，周期股的追高风险也比力大年夜，而敷衍半导体等科技股，或许目前低吸的性价比稍微好一些。

昨日，资源股集中爆发，煤炭以及有色等更是有多股涨停。不仅如此，证券板块的动员下，跳动财经，金融股也纷纷表现，配合领导指数拉升突破3400点整数关隘。而昨日大年夜涨的资源等周期股，也是近期集中上行以来表现最为抢眼的一天，经验昨日的大年夜涨之后，周期股今日迎来小幅调整理，而这个整理是蓄势仍是阶段高点，仍需进一步不雅望。不外，加入周期股的集中性行情告一段落，那么接下来又该关注谁呢？

所以，经验了持续的上行以及集中的拉升之后，短期还要谨防周期类标的的冲高回落，并对形成一定的抑制。相反，敷衍持续走弱的创业板为首的股，可适当举行低吸。别的，敷衍周期股来说，目前依旧视为周期性的机遇，其连续性尚有待进一步的不雅望，毕竟下半年以来，无论是经济苏醒仍是机构的适当调仓换股，周期股的上风仍是比力明明，但经济驱动力改变之下，周期股的连续性以及整体的上行空间，或许将要打扣头。

概念：四季度最重要的靴子落地，叠加市场较强的根基面支撑以及此前调整风险的释放，市场风险偏好将集中回升，年内第二次赚钱机遇到临。在经济根基面的加快苏醒以及流动性合理充裕之下，市场向好趋向的逻辑并未产生改变，结构性行情仍值得等候。不外，下一阶段场内驱动将慢慢转变为驱动，流动性合理充裕但相对紧缩下，市场整体提振动力或有削弱，叠加年内高点的承压，市场仍有一定的承压，频频或在所不免。

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