券商强烈推荐 四只黑马股追踪

券商强烈推荐 四只黑马股追踪 更新时间：2010-3-5 0:07:31

大秦铁路：估值安全边际较高　　券商选股　　申银万国 周萌 　　在2010年运量3.9亿吨的假设下，不考虑资产注入，我们将公司2009-2011年的每股盈利预测由0.48、0.56和0.62元上调至0.48、0.61 和0.64元，加上资产注入带来的每股0.07元左右的增厚，2010 年公司每股收益可能超过0.7 元。公司2009-2011年动态市盈率为21倍、16倍 和15倍，在A股三家铁路上市公司中处于较低水平。该股长期跑输大盘，相对市场的估值处于历史低点，未来两年分红收益率在3%-4%，估值安全边际较高，维持增持评级。

科陆电子：受益于智能电网建设　　山西证券 梁玉梅 　　预计公司2010-2011年每股收益分别为0.44元、0.83元，对应目前股价的市盈率分别为48倍和25倍。目前看公司的估值水平相对较高，但由于2010年-2015年是智能电网建设的高峰期，而公司作为智能电表和用电管理系统的龙头将显著受益于智能电网建设第一阶段，公司业绩有望再次保持5年的高成长。给予公司增持的投资评级。

大西洋：目标价21.20元　　申银万国　王轶 　　我们适度调整公司2009-2011 年为每股收益0.63元、0.85元和1.01元，对应2010 和2011年市盈率 为22倍和19倍，仍处于估值偏低水平，未来两年有望实现稳定增长。加上公司在核电焊材领域的全球竞争优势，我们认为公司未来的综合成长空间依然广阔，维持增持评级，目标价21.2元，对应2010 年25倍市盈率。

浦东建设：毛利率明显恢复　　中银国际　李攀 　　2009年净利润为1.64亿元，超出我们此前预期18.5%，比市场高端预期略低6%。公司四季度沥青摊铺工程的毛利率应比我们此前预期好很多。回顾去年三季报，随着沥青摊铺量在工程中的比例大幅提升，毛利率已经较中报有了明显的恢复，从中报的8.7%上升至前三季度的10.7%，第三季度单季毛利率高达15.03%。我们预计公司全年综合毛利率将大大好于此前预期的10.4%左右，未来继续关注机场北通道的回购进展。对该股继续维持持有评级。

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