券商推荐三只强力个股

券商推荐三只强力个股 更新时间：2010-7-14 0:03:30

红星发展 　　公司拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿和天青石矿，钡盐、锶盐生产能力在全国排名第一，碳酸钡和碳酸锶市场占有率分别达到４０％和３０％。此外，公司控股子公司大龙锰业拥有储量近４００万吨的锰矿资源，贵州天柱河矿区是国内储量最大的矿区，已探明储量可供公司开采１００年以上，资源十分丰富。预计后期资源品价格将持续上涨，公司凭借巨大的锰、钡、锶等资源优势，其盈利能力将大幅提升。　　二级市场上，该股在前期由于受到大盘调整影响备受牵连，但调整幅度明显小于大盘。而且，随着当前大盘做空动能的释放，该股目前底部崛起迹象明显。近几日股价更是稳步推高，并且伴随着量能的放大。预计该股后市仍有望向上拓展空间。

中国国旅 　　高景气的旅游市场奠定三游业务增长基石，在经济及行业趋好的大背景下，公司旅游服务及商品销售内在增长动力十足，公司新的业绩增长--海南国际旅游岛国人离岛免税政策也将渐行渐近，我们十分看好公司免税品行业垄断优势及此带来的利润提升。据此，我们维持对公司买入的投资评级。　　估值方面，暂不考虑国人离岛免税政策的影响，我们预测２０１０～２０１２年公司每股收益为０．４８元、０．５７元和０．６８１元，动态市盈率分别为４４．５倍、３７．５倍和３１．３倍，由于目前的盈利预测尚未考虑国人离岛免税政策实施可能对公司业绩带来的正面影响，而股价也部分反映了政策出台预期，相对高估值状态有望在未来６～１２个月时间发生重大变化。

金地集团 　　金地上半年销售金额５５亿、销售面积５６万平米，同比有所下降。预计下半年将新增销售面积２００万平米，业绩将明显回升。我们预计公司２０１０～２０１２年在房地产开发项目分别结算１５７万平米、２０１万平米和２７９万平米。预计公司２０１０～２０１２年将分别实现结算收入１６２亿元、２２０亿元和２９８亿元。　　预计公司２０１０～２０１２年将分别实现ＥＰＳ为０．４９元、０．６２元和０．９０元，现价对应未来３年ＰＥ分别为１３．２５Ｘ、１０．３５Ｘ和６．９３Ｘ。我们首次给予公司增持评级，给予目标价７．５元。　　风险提示：管理层出台严厉的税收政策和加息或将给公司带来压力，投资者应注意风险。

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