券商推荐　两个精品个股分析

券商推荐　两个精品个股分析 更新时间：2010-8-25 0:20:22

大秦铁路：消除瓶颈　　公司作为铁道部资本平台的地位明确。此次太原局资产和朔黄铁路股权注入肯定不是收购的终点，未来周边煤炭运输线路有成为收购标的的可能性。而相邻的呼和浩特铁路局、西安铁路局、北京铁路局等线路进入的可能性最大。　　我们认为，内生+外延的增长路径确定。未来几年，我们预期量和价都存在提升预期；消除增长瓶颈的担忧。中长期而言，通过外延式收购实现增长的路径还将持续。维持 推荐评级，推荐买入。

伟星新材：厚积薄发　　我们把公司和行业龙头联塑科技的发展差异做了比较，公司在过去10年虽然产能扩张远落后于联塑，但其产品结构更符合行业发展趋势，产品开发走在同行前面；公司更是花3年时间培育扁平化经销模式，建立起难以模仿的核心竞争力；我们看好公司的企业文化、经营理念和管理团队，公司将在长期成长中胜出。　　我们判断未来3-5年公司的增长将加速；通过弹性测算，产能完全释放后公司的净利润将是08年的3-5倍，维持推荐评级。　　◇公司研究　　伟星新材：厚积薄发

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