券商研读业报 精选三优质金股

券商研读业报 精选三优质金股 更新时间：2011-2-16 8:47:59

中远航运：　　行业景气持续复苏　　行业景气度仍然维持良好的持续复苏态势。反映行业景气度的载重率在2011年1月份为71%，在历史高位，较历史均值高了近10%。据了解，公司2011年1月份的货运需求并未出现淡季的情况，甩货现象由于季节加下游需求复苏反而较之前更为严重。维持未来公司盈利能力增强的判断，预计2011年-2013年每股收益为0.38元、0.59元和0.82元的盈利预测；对应当前股价的市盈率分别为22倍、14倍和10倍。　　申银万国

新兴铸管：　　低成本进军新疆市场　　公司以低成本继续进军新疆市场。本次交易后，新兴铸管对金特股份的持股将从38%提高到48%。2011年新疆将继续加大基础设施建设，计划完成投资1500亿元人民币以上，较去年增长25%。预计十二五期间，疆内钢材需求在1300万吨/年。预计公司2010年~2012年每股收益分别为0.71元、0.84元、0.92元。对应股价的市盈率分别为13.4倍、11.3倍和10.3倍，给予推荐评级。　　平安证券

烟台万华：　　开拓市场新增产能　　公司大股东万华实业通过海外全资子公司收购匈牙利宝斯德化学96%的股权，已经国家发改委批复，交易标的总金额12.63亿欧元。收购宝斯德化学的战略意义：MDI产能扩大至98万吨，跃居全球前三，未来将达到138万吨，或将成为全球最大；打开欧洲MDI市场，为公司新增产能开拓市场。预计公司2010年-2011年每股收益为0.72元、1.10元，给予买入投资评级。　　海通证券

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