券商研读股市 精选三只金股

券商研读股市 精选三只金股 更新时间：2011-1-7 9:49:18

招商地产：　　6个月合理股价26元　　公司低成本资源储备充足，全国布局进入收获期，短中期高增长有保障。招商地产开发业务预计毛利率在40%以上，2010年-2015年结算收入复合增长率约为30%。公司股东资源雄厚，是获取质优价廉资源的重要保障。集团已确定在深圳再投资600亿元，发展前海湾保税港区、前海合作区综合开发，海上世界综合体、太子湾邮轮母港等项目，招商地产将在其中发挥重要作用。集团在蛇口、前海拥有建筑面积超过564万平方米的优质用地，根据股改承诺，将以合理价格给招商地产开发。若全部给其在2011年-2020年开发，预计将贡献净利339亿元，即每股19.71元的收益。预计公司2010年-2012年每股收益分别为1.20元、1.54元和2.04元，6个月合理股价为26元，提升投资评级至强烈推荐。

金晶科技：　　目标价为20.75元　　2011年1月5日，金晶科技发布了业绩预增公告，预计2010年净利润同比增长200%以上。公司纯碱、超白玻璃双管齐下，业绩大幅增长。主营产品尤其是纯碱产品价格同比上涨。纯碱价格在2010年第四季度持续上涨，上涨幅度达到1000元/吨，仅此一项就将使公司2010年每股收益增厚0.27元。另外，超白玻璃产品产销量同比增幅较大。由于2010年该部分产品销量增加，预计该部分收入将直接贡献近4亿元，同时毛利率维持高位。预计公司2010年、2011年、2012年未摊薄每股收益分别为0.65元、0.83元、1.03元。考虑其新能源概念和募投项目投产后的高成长性，给予目标价为20.75元，对应于2011年25倍市盈率，维持买入评级。

西安旅游：　　业绩快速提升　　西旅国际中心项目总可售面积约7.40万平方米，预计可售金额为11.41亿元，预计可贡献净利润3.05亿元。目前项目正在做内部装修，部分住宅将于2010年年底交房。根据预测，该项目2010至2012年可为公司贡献净利润0.39亿元、0.86亿元和1.2亿元。公司2010年、2011年业绩将快速提升，而2011年，公司83.9%的净利润将来源于西旅国际中心项目，商业地产助推公司业绩快速提升。从估值水平来看，股价相对偏高，给予公司持有的投资评级。

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