券商荐4股 具有战略投资价值

券商荐4股 具有战略投资价值 更新时间：2010-5-13 0:00:28

中科英华：业绩出现明显拐点　　□东兴证券 林阳　　公司2010年西宁项目开始享受免征所得税，公司本部、惠州铜箔、郑州电缆、创亚动力电池公司均享受15%税率。假设2010年以6元价格能够实现增发1.33亿股募集8亿资金，预测2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.075元、0.13元、0.31元，短期来看估值偏高。鉴于公司基本面向好趋势已经形成，业绩出现明显拐点，且2011年估值较为合理，2012年估值具有较好吸引力，给予公司推荐评级。

中国国旅：目标价25.00元　　□中投证券 曾光　　一季度我国入境旅游人数同比增长3.83%，旅游外汇收入同比增长12.89%，首次出现季度性的全面正增长。今年一季度，国内旅游市场也继续保持两位数的持续快速增长。公司的旅行社业务和免税业务与我国旅游市场特别是出入境游市场紧密相关。今年一季度，公司营业收入同比增长49.71％，净利润同比增长82.02％，除了得益于免税业务持续快速增长外，也与旅行社业务扭亏为盈有关。在现有政策背景下，预期公司2010年-2012年每股收益分别为0.51元、0.67元、0.88元。公司是旅游板块少有的内生性增长与外延式扩张兼备的个股。考虑到公司业绩增长稳定，且具有强烈的政策利好预期，给予6-12个月目标价25.00元。

中海油服：具有战略投资价值　　□申银万国 俞春梅　　按照不超过5亿股的增发量，此次增发后的摊薄在10%左右，按照2010年每股0.77元的业绩预测，摊薄后预计业绩在每股0.70元左右，与2009年基本持平。2011年按照摊薄业绩每股约在0.93元。增发有利于公司的长远发展，看好2011年深水业务带来的进展以及行业景气的逐步复苏。当前股价按照2011年摊薄后业绩估值不到15倍市盈率，具有战略投资价值，维持增持评级。

中青旅：业绩将保持稳定　　□中投证券曾光　　我们预测中青旅2010年-2012年每股收益分别为0.53元、0.79元、1.03元。2010年预期地产结算收益和证券投资收益将大幅减少，因此今年业绩将面临一定压力。但传统旅行社业务、会展业务、景区业务、彩票业务等将保持稳定增长，因此2010年业绩预计不会大幅下滑。而2011年的业绩在地产业务的带动下，可以确定性大幅增长。目前该股2010年动态市盈率不到30倍，给予推荐投资评级。

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