今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中

今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中 更新时间：2010-5-7 0:01:04 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 分析师荐股：多方上攻强烈意愿 时间：2010年05月06日  中财网 [第01页][第02页][第03页][第04页]〖07:22〗分析师荐股：多方上攻强烈意愿

宝钛股份　　公司是我国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地，产品广泛应用于航空航天、化工、石油、医药、海洋工程及高档日用消费品等领域，国内市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。二级市场上，近期军工板块持续活跃，短线对于军工上游稀有金属需求的公司有一定的交易性机会，后市可逢低关注。　　西南证券 罗栗

天药股份　　公司是全球第三大皮质激素生产商，每年销售皮质激素产品及其中间体约200吨左右，其中60%以上产品出口。由于皮质激素行业集中度高，公司对行业下游议价能力强，处于相对强势地位，历年销售费用较低。二级市场上，该股近期走势稳健，考虑其较好的行业前景，颇受基金青睐，后市有望延续强势上涨走势，投资者可适当关注。　　海通证券 邓钦华

广汇股份　　公司主营为房地产、LNG和租赁业务。公司与哈萨克斯坦TBM公司合作、LNG汽车推广等项目均已全面展开且进展顺利，预计这些项目将成为广汇股份打造能源巨头的基础。随着公司哈国斋桑油气田的勘探和开发，该项目将成为公司重要的利润来源之一。二级市场方面，该股除权后相对抗跌，K线组合显示短线止跌迹象明显，建议投资者重点关注。　　华融证券 沈刚

罗牛山　　公司是以畜牧业为主的综合类企业，拥有海南省最大的菜篮子工程基地。生猪业务、教育业务和房地产业务一直是公司的主业，而生猪业务更占公司主营收入65%以上，成为公司业务的重中之重。二级市场上，该股显示出有结束调整重新走强趋势，建议投资者逢低积极关注。　　华融证券 曾璐

江苏开元　　公司将开元集团的国有股权整体划拨给汇鸿集团持有。该股在今年以来波动幅度较小，始终在120日均线上方运行，且底部呈缓慢抬高之势。近期受到大盘下挫影响，也出现了较大的调整，然而股价始终没有跌破过120日均线，显示了多方上攻的强烈意愿，建议持有。　　恒泰证券 杜林峰ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页][第04页] 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 估值洼地：机构最新评级荐牛股 时间：2010年05月06日  中财网 [第01页][第02页][第03页][第04页]>>下一页〖07:17〗估值洼地：机构最新评级荐牛股

凌钢股份自有矿助业绩腾飞　　公司自有矿保国铁矿2010年预计生产铁精粉100万吨，吨矿完全成本约为600元。2010年铁矿石价格大幅上涨，迁安66％品位干基铁矿石2010年1月1日起截至4月30日含税均价为1120元/吨，预计2010年铁矿石价格不会大幅下跌。保国铁矿铁矿石全部采用市场价结算，假设保国铁矿销售铁矿石全年含税均价1050元/吨，预计保国铁矿2010年净利润3亿元。　　公司2009年向哈大铁路、京沪高铁、吉林油田、吉林高速等重点工程供应钢材47万吨，鉴于此类项目都是持续性投资，今年的长材销售也相对稳定。受益于钢材价格上涨，公司长材产品利润空间不断增强，高位时吨钢利润可达400元，为公司业绩提供支撑。预计2010年每股收益0.88元，给予推荐评级。

武汉塑料有线新军估值洼地　　楚天数字、武汉广电、楚天金纬、楚天襄樊有线业务评估价格对应09年PE约21倍左右，对应09年PB约1.2倍，每用户收购价格约780元，远低于A股市场估值水平。　　从人均GDP水平看，湖北省与陕西省基本相当，均在2万元左右，从ARPU值角度看，湖北省有线用户ARPU约17元，接近于陕西省有线用户ARPU值18元，我们认为陕西广电网络估值水平对武汉塑料有较高参考意义。根据PE估值测算，每股合理价值约18.5元。而根据每用户价值测算，每股合理价格约13.3元。如果考虑资产注入，武汉塑料合理价格在18.1-23.7元。武汉塑料6个月目标价18元，首次评级买入。

中兴通讯净利润维持高速增长　　公司均衡且宽广的产品线策略保障了公司最大化的分享了电信资本开支收益。从公司一季度国内市场的经营情况来看，由于三大运营商对资本开支结构进行调整，大幅降低了对GSM网络的投资，增加对3G及宽带业务投资，因此公司来自GSM业务订单出现下滑；但公司凭借PTN、EPON等有线产品的快速增长实现了主设备业务的稳定增长，进而为公司营业收入平稳增长提供了保证。3G及光通信是公司业绩增长的主要驱动。主要理由为：中国3G无线网络仍将保持较大建设规模，且公司市场份额获取情况乐观；电信运营商光纤到户加速推进，公司EPON等产品将较大规模应用于FTTx建设；3G用户面临大幅增长可能，用户无线数据需求有望快速增长，PTN等产品可望获得较大规模应用。　　我们看好公司的发展，预计公司2010年、2011年和2012年的EPS分别为1.81元、2.22元和2.80元，并重申对公司的推荐的评级。ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页][第04页]>>下一页 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 最新个股评级 建议投资者关注 时间：2010年05月06日  中财网 [第01页][第02页][第03页][第04页]>>下一页〖07:18〗最新个股评级 建议投资者关注

杰瑞股份：海通证券给予买入评级　　理由：给予2010年38-42倍的市盈率，6个月目标价为92-102元。5月5日为公司IPO一般法人配售上市日，届时共计580万股配售股份将解禁，建议投资者关注该投资时点。

兖州煤业：湘财证券给予买入评级　　理由：收购Felix将使公司2011年权益产能扩张40%，鄂尔多斯项目值得期待。此外，Felix 矿将重点对应出口市场，公司将明显受益于亚太地区煤价的迅速上涨。

中国国旅：招商证券维持审慎推荐　　理由：我们维持2010-2012年0.42、0.50、0.60元的盈利预测，目前估值优势并不明显，但鉴于免税业务经营风险较小，维持审慎推荐评级。

卧龙电气：招商证券上调至强烈推荐　　理由：暂不考虑增发摊薄的影响，预计公司2010-2012年每股收益分别为0.79、1.01和1.22元，按2010年30倍市盈率估值，其目标价格为21.4-26.1元。

神马股份 ：广发证券给予强烈买入　　理由：我们预测重组后新公司年利润7.0亿-7.5亿元，折合EPS 1.30-1.39元，保守给予15倍PE，一年内目标价19.50-20.85元。目前股价仅12.49元，仍存56.12%-66.93%涨幅。ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页][第04页]>>下一页 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 今日机构推荐2只股 未来可期 时间：2010年05月06日  中财网 [第01页][第02页][第03页][第04页]>>下一页〖07:09〗今日机构推荐2只股 未来可期　　山东高速 业绩增长 未来可期　　国信证券经济研究所 交通运输小组　　投资要点　　●随着经济复苏态势的逐步确立和分流压力的大幅缓解，2010年公司通行费收入将重回增长轨道。　　●公司携手绿城，地产项目前景看好，雪野湖项目2011年开始贡献盈利。此外，外延扩张预期明确。　　●预计公司2010-2012年每股收益分别为0.38元、0.48元和0.53元，上调评级到推荐。　　●风险提示：宏观经济如二次探底对运输需求形成冲击；房地产调控可能会造成行业阶段性低迷；与绿城集团合作的不确定性。

山东高速主要资产包括四桥六路，从收入结构来看，济青高速、黄河二桥、京福高速德齐北段是当前通行费收入的主要来源，其中济青高速占比70%。　　济青高速保持稳定增长　　济青高速是山东经济主动脉。随着济青高速南线正式贯通，南线对济青的分流一直为市场所担忧，但我们认为，由于济青沿线经济带显著优于南线，济青高速直达比例并不高，而且南线隧道收费以及跨海大桥的收费将强化济青高速在费率上的优势，因此南线对济青高速分流威胁较小。　　2008-2009年公司在经济放缓和分流冲击下经营压力较大，随着经济复苏态势的逐步确立和分流压力的大幅缓解，2010年以来济青高速已走出了经营低谷，一季度累计通行费收入增速8.5%。由于未来几年分流效应影响甚微，济青高速增长主要驱动因素在于内生动力。随着通行费收入规模逐步增大，在无外在因素显著影响的情况下，济青高速未来收入增速会逐步趋缓，5%-10%的区间将成为常态，我们预计2010-2012年通行费收入增速分别为8%、6%和5%。　　此外，随着车流量的不断增长，济青高速3-5年存在扩建需求，但我们认为公司即使进行扩建，短期负面影响较小，且从长期看有利于拓宽车流量的增长空间、提升公司价值。　　其他路桥项目增长不一　　2008年以来开通的青银高速济南绕城北线和荣乌高速对公司造成了较大冲击，2009年黄河二桥和京福高速德齐北段收入分别下滑20%左右和30%。2010年以来随着分流效应的大幅缓解以及经济增长驱动的车流量增长，黄河二桥一季度收入增长29%，德齐北段收入增速预计在10%以上，预计2010年收入增速分别为20%和12%，三年内预计将保持5%-10%的增长，但2013年随着沧州-乐陵-济阳-济南高速公路建成，面临一定的分流压力。　　济莱高速作为公司旗下最具潜力路段，2009年路费收入1.4亿元，同比大幅增长24%，由于车流量尚处在培育阶段，我们认为未来三年将保持年均复合20%以上的增长态势。除强劲的内生增长动力外，路网贯通效应和沿线桥梁隧道收费的启动，将为济莱高速通行费收入增长带来催化剂。　　进军地产期待外延扩张　　多元化已成高速公路行业趋势，而二线城市房地产业具备广阔市场空间。依靠公司在省内资源的获取能力和绿城集团在房地产开发、管理方面的领先水平，预计公司与绿城的战略合作能够实现强强联合。我们对一期别墅项目销售单价的预测由10000元上调至12000元左右，由于地价成本低廉，预计该项目销售净利率有望达到30%左右，雪野湖项目预计有望在2011年贡献0.05元以上盈利。　　此外，公司大股东实力雄厚，推进整体上市战略清晰。在2009年年报中，公司也明确表示，将全力推进收购高速公路优质主业资产，解决目前省内激烈的同业竞争的问题。　　盈利预测与评级　　预计2010-2012年公司每股收益分别为0.38元、0.48元和0.53元，其中地产业务2011-2012年贡献每股收益为0.05元和0.06元，根据主业和地产分部估值法和车流量折旧业绩还原法得出公司合理价值为6.46-8元/股，集团整体上市和公司外延扩张方面的进展以及地产业务的突破将成为股价催化剂。我们将公司评级由谨慎推荐上调至推荐。 　　中国重工大涨 重回发行价上

沉寂许久的中国重工昨日在消息面平静的情况下突然大幅拉升。该股早盘低开后震荡走高，在午后两点三十五分钟左右曾一度触及涨停，但仅维持了两三分钟便回落，尾市再度强势上攻，最终收涨9.33%，报7.50元。自3月10日破发以来，这是近两个月该股第一次收于发行价之上。该股昨日全天换手13.09%，成交19.08亿，总金额排名第二，仅次于中信证券。　　4月20日公司公布了2009年年报与2010年一季报。相比2009年公司营业收入、净利润分别同比增长15.59%、22.08%，一季度营业收入、净利润同比仅增长10.39%、6.41%。不过作为集团的上市旗舰，集团后续资产注入预期较强，考虑其行业地位，行业分析师大多仍对公司仍持积极评价，包括中国人寿在内的机构投资者对公司也是青睐有加。此外，5月11日公司将召开股东大会。　　自4月28日创出上市新低6.44元以来，该股表现强于大盘，到昨日已连续收出三根阳线。不过，一位市场资深人士认为，该股后市能否持续走强，尚需进一步观察，在他看来，昨日的大幅放量与高换手在一定程度上反映了资金的分歧。　　随着周三股指探底回升，大盘次新股也有一定表现。据统计，自IPO重启以来上市的大盘新股中，就有十来只个股如中国西电、中国一重、中国北车、中国中冶等仍处于破发状态，上述市场人士认为，如果这些个股继续下跌，稳健投资者可选择其中业绩稳定增长的个股进行中长线投资。ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页][第04页]>>下一页 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN

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