今日券商推荐 两只个股精选

今日券商推荐 两只个股精选 更新时间：2010-10-20 7:25:46

方大炭素　　　　光伏产业发展带动公司业绩提升　　　　　　投资要点：公司下属子公司成都炭素具有4000吨等静压石墨产能，成为国内产量最高，产品规格最大的龙头企业。作为硅晶生产的石墨耗材受益于全球光伏产业的快速发展，公司2010年1-4月净利润1150万元，公司年产4000吨特种石墨项目即将投产，该项目在2011年将为华能石岛湾核电公司提供核电石墨。美元贬值推动铁矿价格上涨，预计2011年铁矿石将会继续在高位运行。国外公司对石墨电极的重要原材料-针状焦技术垄断，使得电极成本居高不下。随着国内在针状焦生产技术方面的突破以及新增项目开工投产，国外对该产品的垄断有望打破，超高功率和高功率电极成本下降，盈利能力有望回升。　　　投资评级：盈利预测及投资建议：我们预计2010年、2011年和2012年，公司EPS分别为0.32元、0.57元和0.67元，按照2011年EPS和各行业市盈率，公司合理股价为14.9元，给予买入评级。

吉林森工　　产品平均提价空间将大于10% 　　投资要点：公司刨花板定位中、高端市场，采用世界先进的设备生产，产品品质佳，市场认可度较高。露水河牌刨花板是我国刨花板第一品牌，广受业内好评。公司目前刨花板的设计产能为45.1万立方米，预计2010年，公司刨花板产能利用率达到100%，且因下游需求回暖，公司产品平均提价空间或将大于10%。　　随着东北地区原料竞争的加剧，公司开始战略布局南方林区，目前除江苏建成10万立方米产能的刨花板生产线外，在广东地区公司更有长期的人造板产能投资计划。长吉图区域开发实施方案，刺激公司产品需求增加，给公司业绩发展带来新契机；大小兴安岭规划，或加速木材价格上涨，使公司直接受益。　　　投资评级：盈利预测与投资评级预计公司2010-2012年营业收入分别为12.74亿元、14.01亿元、15.27亿元；按照公司3.11亿股的股本计算，对应EPS分别为0.23元、0.34元、0.37元。参考林业及家具制造业上市企业估值，给予公司2011年35倍PE，那么一年内公司股票的合理价格为11.90元，给予公司买入评级。

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