响应证监会部署民企首单疫情防控债在上交所发行

2月10日，由华金证券牵头主承销的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券完成簿记建档。发行公告显示，本次“20东科01”公司债发行规模不超过2亿元，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，最终确定债券票面利率为5.98%。

证券时报记者了解到，本期债券面向合格投资者发行，是全国首批发行的两单疫情防控公司债之一，同时也是国内首单由民企发行的新冠病毒疫情防控公司债。记者查询发现，由于“疫情防控”这一特殊属性，本期债券受到投资者踊跃认购，发行利率较该公司2019年末发行的“19东科02”利率7.6%有明显走低。

近日，发行人东阳光董秘王文钧接受证券时报记者采访时说，因流感及新冠病毒肺炎暴发，目前磷酸奥司他韦产品供不应求，主要是原料药产能不足，导致市场出现磷酸奥司他韦紧缺现象。疫情当前，发行人与疫情防控相关工厂均千方百计加班加点，全力开展生产，保障药品和消毒液等的需求。但是由于疫情突然，公司资金调度仍存在运转不顺畅，扩大生产面临资金瓶颈的问题。而且发行人全国各生产基地，尤其是湖北宜昌基地的生产经营，也受到不同程度的冲击。

“在中国证监会的统一部署和上交所《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》的指引下，相关部门坚守合规、特事特办，以金融人的实际行动助力疫情阻击战，这一点让我们十分感动！”王文钧表示。

急需资金生产防疫物资

记者获悉，本次“20东科01”疫情防控债的发行人东阳光公司，是集电子新材料、合金材料、化工产品及医药制造业务为一体的大型上市公司。 2018年，公司发行股份购买资产暨关联交易，成功收购香港联交所主板上市公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司，正式进入医药制造行业。

此前，发行人取得中国证监会出具的《关于核准广东东阳光科技控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，同意发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，期限不超过3年。其中，2019年12月30日，公司已发行首期债券募集金额5亿元。

此次发行的“20东科01”疫情防控债，据介绍，其不超过2亿元的募集资金扣除承销费后，1亿元将用于子公司乳源东阳光电化厂补充流动资金，以支付生产双氧水和次氯酸钠等产品的原材料货款。剩余部分用于偿还银行借款。

接受证券时报记者采访时，牵头主承销商华金证券广东分公司总经理殷翔表示：“疫情发生以来，乳源东阳光电化厂的双氧水和次氯酸钠等产品需求量比较大，发货全面告急，公司也急需补充流动资金采购生产上述产品的原材料，加快产品投放。”殷翔继续介绍，发行人其他板块业务尤其是湖北宜昌基地由于受疫情影响，出现不同程度的生产受限、资金回笼放缓等情形，亦需筹集资金偿还即将到期的银行融资。

为粤港澳提供消毒产品

据介绍，发行人子公司东阳光药的总部位于湖北宜昌，目前已建成规模较大的奥司他韦生产基地以及基因重组胰岛素、甘精胰岛素、门冬胰岛素、利拉鲁肽生产基地。记者了解到，东阳光药的奥司他韦生产基地，是奥司他韦胶囊最主要的生产企业，且在全世界范围内独家生产奥司他韦颗粒剂。此外，发行人电子新材料板块还在湖北宜昌布局了国内最大、世界上规模一流的化成箔生产基地。

东阳光董秘王文钧告诉证券时报记者，此次湖北疫情发生后，发行人及控股股东旗下奥司他韦、大环内酯系列抗生素、双氧水和次氯酸钠等产品从一开始就纳入新型冠状病毒肺炎的防控目录，是本次抗击疫情的急需药品和消毒液原料。

他介绍，乳源东阳光电化厂是广东省最大的氯碱企业，长期为粤港澳自来水厂提供次氯酸钠、双氧水、液氯等消毒杀菌产品。针对广东各地防控疫情需大量用于公共场所的消毒水，发行人子公司乳源东阳光电化厂立即行动，抽调人员、准备物资、改造设备，加班加点连续运转，将工业用次氯酸钠消毒液经过加工转化为民用消毒水，储备大量84消毒液原液，随时支援各地疫情防控。

为保障疫情防控期间消毒剂的供应，乳源东阳光电化厂积极研制消毒产品，专业技术小组日夜奋战，在短时间内完成了双氧水、次氯酸钠、75%乙醇等市场紧需消毒剂的研制。近日，国家卫生健康委员会办公厅《关于部分消毒剂在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间紧急上市的通知》及时下发，广东韶关市工信局、卫健局等部门大力指导，高效审批，使乳源东阳光电化厂消毒剂及时投放市场，为保障家庭和个人健康、战胜疫情阻击战再添新功。

监管部门坚守合规“特事特办”

在中国证监会的统一部署和上交所《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》的指引下，牵头主承销商华金证券、联席主承销商中银国际证券、承销商一创投行等部门，通宵整理材料、履行流程，同时协助发行人与投资机构积极沟通。证券时报记者还获悉，华泰资管、东证资管、银华基金、东方基金、鹏扬基金、中融信托、蓝石资管、川财证券等投资机构也纷纷响应，48小时内完成内部信评、审核等投资流程。监管部门带头，所有参与者都严格把控风险、坚守合规，并且急事急办、特事特办，以金融人的实际行动助力疫情阻击战。

证券时报记者了解到，上海证券交易所对本期疫情防控债的发行工作给予了大力支持。在2月8日专门开通“绿色通道”优化工作流程，一天内完成债券发行前代码发放、发行备案和公告文件审核等全部发行前准备工作，并积极保障发行簿记工作在2月10日顺利完成。

本期疫情防控公司债的迅速成功发行，是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院重大决策部署，贯彻落实中国人民银行等五部委《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》和中国证监会疫情防控工作要求，加强对疫情防控工作金融服务的具体体现。

同时，本期疫情防控债的主承销商华金证券方面，积极响应中央号召，深入贯彻文件精神，疫情发生以来，华金证券积极采取各项防控措施，全力保障员工和客户的生命安全，保障公司安全运营。2020年1月30日在疫情防控处于紧要关头之时，捐款300万元，用于武汉市抗击疫情及奖励医务人员。

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