中泰证券：5G与云新基建提速 AIOT开启立异周期

中泰证券指出，通信行业稳定成长，增速有望见底。装备商景气周期上行，外汇资讯，海内无线主装备市场形成了“2+1”的格式。云根本举措措施连续景气，无线射频等主装备财产链边际改善明明，北斗导航业绩承压，跳动财经，关注云和5G等新基建连续提速以及物联网改换进级带来边际变化。

投资建议：5G投资与云资本开支需求共振，看好5G+云数据中心的新基建投资机遇。建议关注5G主装备商：中兴通讯、狼烟通信；无线射频：世嘉科技、飞荣达、科立异源、京信通信、通宇通讯；数据中心：宝信软件、光环新网、数据港、万国数据、城地股份、科华恒盛、奥飞数据等；交换路由装备商：紫光股份、星网锐捷；光器件：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技；连接器：意华股份；手机与物联网：闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份；光电缆：中天科技、亨通光电；卫星导航：华测导航、海格通信、北斗星通、中国卫通等。

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