再融资新政落地后有券商动了：海通证券修订200亿定增方案

再融资新政落地十天之后，头部券商海通证券股份有限公司也加入了调整非公开发行股票预案的队伍。

2月25日晚间，海通证券通过上海证券交易所官网，发布了《海通证券非公开发行A股股票预案》等10份公告。

公告披露，海通证券于当日召开第七届董事会会第六次会议，对公司非公开发行A股股票预案进行了修订，调整内容包括六项，一是方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容；二是更新发行对象基本情况；三是补充附条件生效的股份认购协议之补充协议相关内容；四是更新2018年度利润分配实施情况；五是更新非公开发行A股股票摊薄即期回报测算相关内容；六是更新本次非公开发行相关议案的决策程序。

据澎湃新闻记者统计，海通证券是证监会发布再融资新政之后，首家提出定增方案修改的A股上市券商。

需要注意的是，方案尽管经过多项内容的修订，但定增计划的规模没有变化，仍然是不超过200亿元、不超过约16.18亿股。

根据修订后的方案，海通证券非公开发行股票的发行对象为公司现有股东上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团、上海电气集团以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名特定对象。

35名发行对象也是再融资新政中规定的上限，此前政策设定的上限为主板10名、创业板5名。

海通证券在公告中披露，除上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团、上海电气集团外，其他最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，以市场询价方式确定。

此外，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

在发行规模方面，公告显示，本次非公开发行A股股票的数量不超过1618426236股，募集资金总额不超过200亿元。

其中，上海国盛集团拟认购金额为100亿元；上海海烟投资拟认购金额不超过30亿元，认购后持有公司股份比例低于5%；光明集团拟认购金额不低于8亿元且不超过10亿元，认购后持有公司股份比例低于5%；上海电气集团拟认购金额不低于10亿元。

在发行定价方面，公告显示，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

对于这次定增募集的不超过200亿元巨额资金，海通证券表示，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，完善公司金融服务产业链，服务实体经济。

具体的资金将使用在以下五个项目中。

第一项为发展资本中介业务，进一步提升金融服务能力，拟投入金额不超过60亿元；

第二项为扩大FICC投资规模，优化资产负债结构，拟投入金额不超过100亿元；

第三项为加大信息系统建设投入，提升公司整体的信息化水平，拟投入金额不超过15亿元；

第四项为增加投行业务的资金投入，进一步促进投行业务发展，拟投入金额不超过20亿元；

第五项为补充营运资金，拟投入金额不超过5亿元。

海通证券的总部位于上海，是国内老牌头部券商。这次大手笔的定增方案提出还要追溯到2018年，据公司披露，海通证券分别于2018年4月26日和2019年4月25日召开第六届董事会第三十次会议和第六届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并分别经过2018年6月21日召开的公司2017年度股东大会和2019年6月18日召开的2018年度股东大会审议通过。本次非公开发行股票的申请也已经在2019年12月6日获证监会审核通过。

在海通证券2月25日晚间发布的公告中，也提到了再次对方案进行调整的理由。

公告写道：“2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改的决定》、《关于修改的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于2020年2月25日召开第七届董事会会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。”

显示，海通证券目前总股本规模为115亿股，其中81亿为流通股。截至2月25日下午收盘，海通证券股价收报15.27元，跌0.59%。

此前的1月22日，海通证券曾发布2019年年度业绩预增公告，称预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加41.69亿元到44.82亿元，同比增加80%到86%。

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