再融资新规落定多家上市公司“加班”响应

周五晚证监会刚发放再融资政策大礼包，周日下午就有上市公司加班赶出了新的融资方案。

2月16日晚，隆盛科技、元力股份、凯莱英发布了新的再融资方案，其中凯莱英还同时撤回了此前筹划半年之久的原定增方案，宣布引入高瓴资本作为战略投资者。

此前，证监会适度放宽非公开发行股票融资规模限制，包括支持上市公司引入战略投资者；调整非公开发行股票定价和锁定机制，将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折；将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月，且不适用减持规则的相关限制；将主板、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名，统一调整为不超过35名；将再融资批文有效期从6个月延长至12个月等。

根据以上规定，三家上市公司的再融资方案也进行了相应调整。

其中，元力股份按照在新修订的再融资方案中，将发行方式调整为在中国证监会核准后十二个月内择机发行；发行对象调整为不超过35名；定价方式调整为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十；锁定期调整为自发行结束之日起6个月内不转让。

此外，元力股份还将发行股票数量从定增预案中的不超过 4,896 万股 调整为不超过 7,344 万股 。

隆盛科技的修订情况与元力股份类似，其对照证监会2月14日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定， 以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订更新。

改动最大的是凯莱英， 其直接终止了2019年发布的定增计划，除了更新相关的再融资条款外，公司在具体实施方案上也做了大幅度的调整，并成为再融资规则修订后首家披露引入战略投资者的公司。

在其2019年10月30日发布的《2019年度非公开发行股票预案》中，公司计划非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，即不超过2314.10万股，募集资金总额不超过23亿元。

投资于凯莱英生命科学技术有限公司创新药一站式服务平台扩建项目、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目、创新药CDMO生产基地建设项目和补充流动资金，拟投资金额分别为3.5亿元、3亿元、10亿元和6.5亿元。

彼时，公司计划非公开发行股票的对象不超过10名特定对象，尚未确定发行对象。

而在2月16日晚发布的再融资预案中，拟非公开发行股票数量下调至不超过1870万股，非公开发行股票的价格定为123.56元/股，募集资金总额预计不超过23.11亿元。

值得一提的是，凯莱英一方面将募集资金变更为全部投向补充公司流动资金，另一方面还确定了高瓴资本作为非公开发行股票的对象，本次非公开发行后，高瓴资本将成为公司持股 5%以上股东，并与公司在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作关系。

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