写给春天的大字报

写给春天的大字报 更新时间：2010-12-20 8:20:20 　　中国南车将是开往春天的地铁。再卑微的灵魂也有权利仰望春光。再不和谐的春天，它也有资格叫春天。

难看的一周。可偷情哪能来漂亮呢？现在我要写一张大字报：让偷情的行情，像蓝筹那样，勇敢的浮出水面。

难看背后有诸多难堪，但不难解。11月CPI高达5.1%，但是管理层只不痛不痒的提了提0.5的准备金。这给市场的主流投资者们出了一道难题：这到底算不算靴子落地呢？

11月的数据将是历史性的，它宣告了经济总算摆脱了8月份以来的滞涨，复苏已基本明确，那么就没有砸盘的理由。但是谁知道央行那张加息的牌到底什么时候出呢？

于是我们看到这样的景象，数千亿主流机构资金守在门口偏不敢进门，大游资也按下不表。大家都在等，都不愿跟风，然后，成交量萎缩，龙头股歇气。可是，连续四天的袖手旁观，空头都没有把周一阳线的一半吃掉。在这样的等待中，我们又遇到了如下似乎较为奇怪的背离：

最近伦铜暴涨，但是A股的有色金属股拉了两天就被砸下来，伦铜创新高，江西铜业无意去冲击前期高点。但是人们可能忘记了，9・30有色暴动的时候，伦铜其实也并没有怎么涨。这说明，有色大宗上涨的性质变了。

如果说，9・30行情中资源品的上涨是疯狂的流动性想象的话，那么，现在的大宗回到了基本面的逻辑中。而国内投资者对基本面修复的信心，明显赶不上国际资本。

这个信心的落差让我们又撞见了另一个场景――港股14日之后连续放水。但是这一次A股没有跟着暴跌。国际资本正离开港股，回流美国。而原因，就是11月美国经济数据，美国人活过来了。

与此相伴，穆迪把它的乌鸦嘴从爱尔兰又对准了西班牙。奥巴马人用各式各样的搅局，赢得了经济复苏的时间。

中国和欧洲一样都是美国的买单者。17日，中美签经贸合作文件，将扩大对美进口，包括农产品、肉类市场，打击山寨技术高科技。

这意味着，中国已选择拿市场换汇率，买个平安――此前我论证过，美元商业模式的路径是贸易侵占――如此，事态又变了，在我们此前预计的“牛尾市”中，中期的主要矛盾“人民币升值问题”将可能被拿掉。而这无疑会对中美双边经济修复均有大推动。

那么，A股将直接从基本面矛盾过渡到明年的通胀矛盾。而短期内，菩萨低眉的央行已不大可能加息，于是大家又在等房产税周末落地，但落不落地又有神马关系呢？我们已经没有逆世界趋势而动的能力。

这个趋势，就是全球已开始复苏。美国人用坑蒙拐骗，中国人用的是人民的财富、心血和幸福。我们的房价调控、结构调整、收入调整几为浮云，但拯救的是政府财政和GDP，以及由此收益的二线蓝筹。我们没有选择，我们只好尽量地去抢一杯羹吧。

国际国内的警报正一一解除，除了上瘾的终极的警报，那就是中美都迷上了货币传销。但是11月数据为证，终究我们熬过了如履薄冰的生死线，为控通胀调结构赢得了时间和空间。这个春天是我们一个个普通人扛过来的，我们要在雪地里撒一回野。

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