人民币升值再度提速 7股将爆发

人民币升值再度提速 7股将爆发 更新时间：2010-12-26 9:19:22 　　人民币升至一个月高点 年内升幅或达3%　　人民币兑美元周四升至一个月高点，因为中国央行连续第三个交易日引导人民币走高。　　截至收盘，美元/人民币询价系统收于6.6437，较前一交易日下滑18点。　　中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2010年12月23日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为：1美元对人民币6.6466元，低于周三的人民币6.6548元。交易商通常会根据中间价水平来揣摩中国央行在人民币汇率上的立场。　　驻上海的某欧资银行交易员称，鉴于今日中间价再次下调，市场认为年底前人民币可能开始新一轮升值。该交易员还表示，美元兑人民币可能跌至人民币6.6200元，意味著人民币今年的升值幅度会达到3%。

豫光金铅：国内最大白银生产基地　　有色金属概念、预盈预增概念、稀缺资源概念、黄金股概念。　　主营优势：公司拥有装备一流的铅、银、金生产线，有一定的技术开发与创新能力，是亚洲最大的电解铅生产基地和我国最大的白银生产基地，其生产的高纯度豫光牌电解铅在国内电解铅质量抽检中排名第一，具性价比优势。09年中期公司电解铅实现收入134657.70万元，占当期主营业务收入的54.74%。

南方航空：航空业最大受益者　　2010年全年人民币对美元预计将升值3%~5%，最快可能会于3、4月份启动。汇兑收益的贡献将帮助航空公司进一步提升业绩。中金公司认为，由于南航的美元负债最高，其或将是国内航空业人民币升值的最大受益者。　　受全球经济缓慢复苏和国内经济探底回升等积极因素带动，航空运输需求得到快速恢复。由于油价同比2008年下降，以及南方航空采取多项措施提高收入，降低成本，公司2009年的盈利状况显著改善，预计2009年业绩将扭亏为盈。　　中金公司认为，南航航空具备高业绩敏感性。南航在国内三大航中业务规模最大，因此从每股盈利的绝对提升幅度来看，其盈利对于客座率和运价的弹性也最高。另外，由于南航的美元负债最高，或将是国内航空业人民币升值的最大受益者。　　长城证券研究报告显示，由于旺季渐近，给予南方航空强烈推荐投资评级。目前航空板块整体趋势持续向好，淡季不淡强化4月份小旺季、三季度旺季更旺预期，亦存在本币升值/深航收购/世博盛会等积极因素，而南航前期相对滞涨的同时也是升值和业绩弹性最大受益者，看好公司在行业景气向好时期的趋势性表现。　　南方航空注资将大幅提升估值吸引力，南方航空本次定向增发较好地体现了对现有股东利益的保护。若本次非公开定向增发完成全额募集，南航主业盈利20亿是衡量摊薄或增厚每股收益的临界点。当南航盈利超过20亿，盈利递增则摊薄幅度递增；当南航盈利低于20亿，盈利递减则增厚幅度递增。　　本次注资不但提升了南航未来的业务增长和盈利增长潜力，也提升了南航在二级市场的增长空间。

东方航空：吸收上航效益发挥 　　2010 年一季度东上吸收合并之后，公司上海枢纽战略基地得到有效加强，东上协同效益初步得到发挥，下半年随着市场份额的进一步提升，公司将继续从中收益。　　2010 年1 月公司通过增发16.95 亿A 股吸收合并上海航空，上航成为公司全资子公司，公司在上海航空市场份额得到有效提升，上半年按旅客吞吐量统计，公司占虹桥机场和浦东机场份额分别为53.15%和37.61%，同比2009 年分别提高16.13 个和9.4个百分点，公司在上海基地航空市场的定价能力得到有效提高。　　2010 年3 月16 日虹桥机场扩建项目正式投入运营，新增时刻中，公司将获得绝大部分份额，公司在上海航空市场份额预计将进一步提高，有利于提升公司上海基地航线的定价水平和对国际国内中转旅客的竞争力。　　国际航线和货运航线复苏助推公司业务量增速同比高达61.98%，年初并购上航发挥巨大作用。　　上半年针对国际航线和货运航线复苏，公司恢复和加大了部分国际航线运力投放，考虑上航因素，国际航线运力投放增速达到51.81%，高于国内航线35.37%以及地区航线37.45%增速，总运力增速达到41.84%。　　需求因素是运力投放大幅度增长的前提条件，上半年国内航空市场需求景气度维持高位，4 月以来一系列宏观调控政策对国内航空市场需求影响相对有限，国内市场需求同比增速仍高达19.2%，国际航线受益于欧美发达经济体恢复以及国际贸易大幅度回暖，同比增速高达63.2%。公司通过并购上航，充分享受到国内市场和国际市场的繁荣，业务增速分别高达46.39%和88.77%，运营效率大幅度提升。客座率和综合载运率分别达到75.81%和69.12%，同比大幅度提高4.98 个和8.6 个百分点。　　客座率虽仍低于国航的79.2%和南航的77.9%，但差距已大幅度缩窄。公司上半年有针对性的加强重点航线投放，削减低效航线运力投放，作用逐步显现。

晨鸣纸业：即将进入新一轮业绩增长期　　投资要点：　　上半年业绩大幅提升，符合预期。上半年公司共生产机制纸168.38万吨，同比增长16%，销售155 万吨，同比增加2.02%。实现营业收入81.77 亿元，同比增加22.49%；营业利润8.39 亿元，同比增幅251.98%；归属母公司净利润6.08 亿元，同比增加285.98%，稀释后EPS0.29 元。　　收入和盈利水平的双重提升。随着宏观经济的复苏，上半年公司经营状况延续好转趋势，主要纸品包括双胶纸、铜版纸、白卡纸等几大纸种先后进行了几次提价，同时公司纸浆生产线充分发挥，从而实现了收入和盈利水平的双重提升。　　新项目将使公司的纸品种类更加齐全，是未来业绩的增长点。募投的湛江项目预计于2011 年4 月投产。非募投项目包括：寿光本埠80 万吨高档低定量铜版纸预计2011 年4 月投产，湛江45 万吨高级文化纸项目预计于2011 年4 月投产，年产6 万吨中高档生活用纸项目预计2010 年11月投产，60 万吨高档涂布白牛卡纸项目正在准备阶段，预计2012 年5 月投产。新项目的陆续投产将使公司进入新一轮业绩增长期。　　下半年经营状况可能呈下滑趋势。2010 年公司基本无新增产能的投放，业绩增长与否主要依赖行业的复苏程度以及浆线复产带来的成本节约。总体来看，预计10 年下半年产品盈利能力会有所降低。但8 月份箱板纸、白卡纸等纸种需求及价格有止跌回升的迹象。或者说四季度公司的经营状况会有所好转。　　我们预测公司未来两年净利润增速在30%左右。10 年、11 年净利润分别为10.9 亿元、14.0 亿元，稀释EPS 分别为0.53 元、0.68 元。10 年、11 年动态PE13.7 倍、10.7 倍。我们从较长的时间看，公司目前的估值偏低，因此上调公司评级至增持，目标价10 元。

太阳纸业：业绩快速增长将延续 增持　　主营造纸行业:公司拥有年产120万吨纸浆、机制纸产能,产量、销售收入、利润等主要经济指标连续几年居行业前四位,其中涂布白纸板、涂布白卡纸等高档包装用纸产能稳居全国前两位,涂布白卡纸中烟卡市场占有率更是迅速增长。21号机建成投产,尤其是本次发行股票募资项目建成后,各类纸制品年产能将超过150万吨。体现出规模效益优势。公司掌握了国内最先进的涂布技术,并在高档烟卡领域公司占有超过30%的市场份额。　　探索林纸一体化:公司积极开拓自备原料基地,已与农户合作种植三倍体毛白杨,不断扩大与农户合作,逐步实现自供浆占相当比重,可为企业提供稳定优质造纸原料,降低原料成本。2009年12月公司老挝林浆纸一体化项目的前期准备及配套项目的建设正按计划有序实施,与项目配套的200公顷育苗林基地已经建成,30万吨/年漂白阔叶木浆厂的工厂用地已经落实到位。　　兴业证券认为,太阳纸业一季度业绩表现出众,其后三个季度有望逐季攀升,据此,对公司全年1.43元的业绩预测可能是较为保守的,但基于谨慎性考虑,兴业证券仍然暂时维持此前盈利预测,即2010-2012年每股收益分别为1.43元、1.71元和2.11元,依旧强烈推荐。　　长城证券认为,太阳纸业2010年开局良好,快速增长能延续。预测2010-2012公司净利润分别同比增长49.8%、22%和9.7%,对应每股收益为1.43元、1.74元和1.91元,市盈率为16.8倍、13.8倍和12.5倍。太阳纸业发展思路明确,经营管理灵活高效,积极向上游林浆业务拓展并已有实质性成果,维持公司推荐投资评级。　　申银万国认为,公司新增浆纸产能为未来业绩增长提供支撑:逐渐提高的自制浆率将一定程度缓解纸品盈利下滑的压力,而重点发展替代落后产能目标教辅材市场的未涂布文化纸和下游需求稳定的高档白卡纸也意在规避铜版纸景气下滑的风险,预计2010-2011年每股收益为1.40和1.70元,建议增持,三个月目标价为26-28元,对应2010年19-20倍市盈率。

万科A：股价强势源自土地储备 推荐　　在受益人民币升值概念的A股当中，万科低成本获取大量的土地储备将是支持公司稳步发展的基础。作为国内最大的房地产企业上市公司，该股几年来一直走出凌厉的上攻走势，其市场的赚钱效应让人叹为观止。　　从2月月报看，2月万科斥资24.6亿元，三度竞得上海项目，分别是迪士尼概念地块的上海浦东新机场C4项目、上海重固镇赵重公路东侧地块、与招商首次联手以17.16亿元拿下的上海松江区广富林2-4号地块。万科加快掘金二三线城市的战略也在2月得到体现。月报显示，万科进军昆明尘埃落定，以3.2亿元拿下昆明北京路延长线项目。此外，万科在无锡、西安、福州、武汉、长沙等地均增加了土地储备，其中福州增加了两个项目。　　2009年报披露，万科每股收益0.48元，每股净资产3.4元，净资产收益率15.37%；主营收入同比增长19.25%，净利润同比增长32.15%。2009年销售额首次突破600亿元，实现销售面积663.6万平方米，销售金额634.2亿元，分别比2008年增长19.1%和32.5%。实现结算面积605.2万平方米，结算收入483.2亿元，同比分别增长34.1%和19.3%。　　中投证券最新研究表示，受2月春节因素以及去年万科A在1季度大力促销影响，今年2月销售面积下滑明显，但新盘销售进度仍处正常水平。近期各商业银行均调高首套和二套房首付比，降低贷款利率折让优惠，对公司上半年的销售将会有一定的压力。预计2010-2011年每股收益分别为0.66元、0.79元和0.99元，净利润复合增长率为27%，维持推荐评级。

苏宁环球：拿地能力突出 关注　　汇改前期累计涨跌幅373%，相对大盘区间涨跌幅320.26%；区间日均成交1914.53万元。　　公司作为南京市最大的房地产企业之一，目前主要项目集中在江北地区。江北规化中的过江通道已从原十三条增加至十七条，而南京过江地铁3号线也将在2010年年初开工建设。预计通过5年左右的时间，江北将雕琢成南京的江畔明珠，公司项目威尼斯水城、南京天润城、天华硅谷、天华绿谷、浦东大厦均位于江北核心地段。其中威尼斯水城、南京天润城、天华硅谷分别位于地铁三号线的过江前三站。　　土地储备方面，2009年12月，公司全资子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司获得了江苏省无锡宜兴市出让土地面积为384260.5平方米，用地性质为住宅，容积率1.7，建筑面积约701491.06平方米，成交金额为28.3亿元。同月，以5.35亿元获得无锡北塘区58120.5平方米土地，用地性质为商业、商务办公和居住，容积率2.3，建筑面积约133677.15平方米。　　此外，2009年8月27日，上海苏宁环球实业有限公司通过挂牌出让的方式获得了上海市长风地区5B地块的国有建设用地使用权，出让面积为39507.3平方米，容积率2.5，出让价格为97300万元。该地块为净地出让，为商业金融、商业办公、文化娱乐用地。　　业内人士乐观估计，两会后政策的明朗、四月份房屋成交回升以及人民币升值预期，势必会带来地产板块的持续反弹。　　国信证券认为，苏宁环球拿地能力突出、销售势头良好，调高公司未来业绩预期。良好的销售业绩使苏宁环球1H09期末预收款同比增长了169%，比2008年末增长了22%，达到22.86亿元，占国信证券对公司2009年全年收入预测值的63%，业绩保障性强。另外，苏宁环球将受益于南京拥抱长江城市规划。南京市政府提出一城三区的城市建设规划，以江为轴、跨江发展、呼应上海、辐射周边的发展战略。江北定位于南京一城三区中的三区之一，是南京重要的和重点发展的新城区，更是跨江发展和沿江大开发等长期发展战略的主力战场。

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