大摩投资：重新回到起点上下都是“浮云”

大摩投资：重新回到起点上下都是“浮云” 更新时间：2010-12-24 7:43:04 　　周四，市场延续昨日下降势头，再次失守均线系统支撑，股指收盘基本落在前期箱体中部附近。盘面上，板块个股普遍出现回落，农林牧渔、稀土永磁、电子支付、物联网、太阳能、锂电池等题材板块跌幅较大，今日市场的亮点非金融板块莫属，其中银行股一马当先，为沉闷的市场带来一波攻势，但投资者追涨意愿依然较差，冲高回落，昙花一现，无法激活整个市场。总体上，中小板、创业板个股跌幅较深，但沪指今日收盘价与周一收盘点位基本相同，也就是说本周前四个交易日市场基本上没有涨跌，投资者跟随股市上下翻腾几日，到头来又回到起点，这种情形应了近期一句调皮话：“一切都是浮云”。

影响市场重要消息解读，1、虽然年内第六次存款准备金缴款的日期已过，但资金面非但没能宽松下来，反而愈发“吃紧”。昨日，各期限回购利率继续大踏步攀升，并相继创出新高，这也显示机构对未来的流动性并不乐观。本次资金面的紧张，表面上看是年末因素和上缴存款准备金叠加在一起，而实则也凸显了机构对未来流动性紧缩的担忧。2、中国社科院研究员陆学艺向表示，预计明年的中央“一号文件”将以农村水利建设为主要内容。事实上，此次农村工作会议还专门讨论了《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》。今年农村工作会议系统部署今后一个时期水利发展与改革，就意味着中央开始着手解决水利等影响全局的薄弱环节和重大问题。

现在对比国内外市场，可以发现一个表较有意思的差别，就是中国以外的大部分市场表现都可圈可点，远的像美国、欧洲，近的台湾、日本都已创出阶段性新高，还有处于战争漩涡中的韩国股市更是强劲，目前距2007年的历史高点也只有一步之遥。就美国股市和中国股市的对比来看，我们认为这其中除了政治军事等方面的因素之外，还有就是现在美国股市受到不断增强的经济复苏预期支持，基本面预期的改善，以及越来越多的经济指标超出预期，各界对于美国经济和企业盈利在明年的表现变得愈加乐观，高盛就认为2011年美国经济将持续增长，将成为全球经济中的一个亮点。针对目前国内市场的走势来看，市场谨慎情绪依然浓重，且不说持续的政策紧缩给市场带来的不确定性压力，单单朝鲜半岛军事冲突就可以令年末的市场延续震荡调整。做投资的人都明白一个道理：投资就是投预期，而如今政策紧缩背景之下，国内2011的经济表现或将不会超出预期，控制通货膨胀将成为一大任务，与经济周期相关度较大的权重蓝筹板块将依然不会获得很大机会，而中小盘个股前期涨幅已经有目共睹。这样来看，市场徘徊不前还是有足够内在原因的，最后值得注意的是，单看沪指已经远远不够，中小板综指或许更有现实意义。

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