券商金股 市场前景广阔

券商金股 市场前景广阔 更新时间：2010-1-13 4:59:26

华胜天成：IT市场前景广阔　　华胜天成从2009年开始酝酿向高端IT服务转型。维持公司的盈利预测，2009至2011年的收入分别为33.7亿、46.6亿和56.9亿元，净利润分别为2亿、2.4亿和3.3亿元，每股收益分别为0.43元、0.52元和0.71元。我们认为公司合理价值区间在20~22元，维持增持评级。　　联合证券

盐湖钾肥：合并存在套利机会　　盐湖钾肥吸收合并盐湖集团获得国资委审批通过。盐湖集团股东大会通过可能性非常大。换股吸收合并摊薄盐湖钾肥每股收益，增厚每股净资产，但有利于解决关联交易，有利于盐湖钾肥长期发展。　　预计公司2009~2011 年每股收益分别为1.32元、2.10元 和2.47 元。公司目前股价61.80元，相应2010年动态PE 29.4倍，给予公司持有评级。　　　　德邦证券

山东海化：纯碱价格反弹　　近期我们对纯碱的龙头山东海化进行了实地调研，与公司管理层进行了交流。我们了解到，公司主业经营向好，纯碱价格近1 个月来上涨明显，纯碱开工率也已经上升到了90％。同时，中海油炼化入主，集团下属资产丰富；业绩风险基本在2009 年释放完毕。　　根据我们的预测，公司2009~2011 年EPS 分别为-0.80 元、0.14 元和0.51 元。首次给予山东海化买入的投资评级。　　海通证券

华邦制药：形成新产业链优势　　华邦制药通过换股方式吸收合并颖泰嘉和。颖泰嘉和是国内第一家建立GLP实验室的企业，将加快华邦制药的原料药出口步伐。　　我们分别对颖泰嘉和和华邦制药现有医药资产的盈利和市值进行了相关的分析，两者合计的市值价值59.9~66.83亿元，折合每股35.87~39.90元。鉴于目前的估值已经超过我们的合理价值区间，因此给予谨慎推荐评级。　　国联证券

中集集团：集装箱业务低谷已过　　集装箱业务最坏的时期已经过去，将彰显业绩弹性。预计2010年集装箱需求和盈利将受益于钢材价格上升，产能骤减需求回升将意味着涨价，目前干货箱的价格为历史较低水平，预计2010年集装箱业务将现盈利拐点。　　我们预测中集集团2009~2011年每股收益为0.42元、0.79元、1.06元，目前估值为机械行业较低水平。将公司的投资评价上调到强烈推荐-A，给出16~19 元目标价。　　招商证券

绿大地：业绩处于高增长期　　绿大地昨天发布公告，终止了非公开增发事宜。绿大地定向增发募投项目的广南基地，仍然按计划进行开发，预计春节后将开始实施，目前主要考虑依靠银行贷款。增发程序中止并不影响公司业绩。绿大地2009、2010年预计每股收益0.80元、1.12元，考虑到业绩成长的确定性，维持增持评级。　　国泰君安

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