日前,第十七届中国基金业明星基金奖获奖名单隆重揭晓,凭借长期优异的业绩表现,海富通改革驱动混合基金(519133)摘得“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。
明星基金奖由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持,是业内极具权威和参考价值的重磅奖项之一。海富通改革驱动混合此次摘得“明星基金奖”,是对其管理团队的又一权威肯定。
时光淬炼“明星基金”
自2016年4月成立以来,海富通改革驱动混合由基金经理周雪军掌舵,在长达6年的牛熊市场历练中,展现了出众的长跑实力。
根据定期报告数据,截至2021年末,该基金近1年净值增长率为27.81%,近3年净值增长率为321.73%,近5年净值增长率为258.75%,同期业绩基准分别为-0.41%、37.58%、35.96%。根据银河证券数据,截至2021年末,近五年来,海富通改革驱动混合的净值增长率在同类201只产品中排名第4!银河证券、海通证券等多家专业评级机构,均给予了这只基金三年期、五年期“五星”评级(2022/7、2022/5)。
这只基金的“灵魂舵手”周雪军任海富通基金总经理助理兼公募权益投资部总监,是一位业内知名的均衡型选手。他毕业于北京大学光华管理学院财务和金融专业,拥有14年的业内经验,其中9年为基金投资经验,2015年加入海富通基金。面对市场行情的多轮演变,周雪军不断地拓展自身能力圈,通过行业偏离和个股精选创造了可观的超额收益。
可持续的投资风格与优异的业绩表现,让海富通改革驱动混合受到了专业投资者的偏爱。据Wind统计,截至2022年二季度末,海富通改革驱动混合是被市场上最多公募FOF组合重仓持有的混合型基金,总计24只公募FOF重仓持有。
不仅如此,越来越多的个人客户挖掘了这只“宝藏基金”,成为了它的持有人。
倾力打造绩优战队
业内普遍认为,类似海富通改革驱动混合这样均衡风格的产品由于选股覆盖面大,尤其考验管理团队的宏观视野和研究广度。这不仅需要基金经理拥有完善的能力圈,也离不开投研平台的体系化支持。
海富通基金成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一,股东为海通证券和法国巴黎资管。经过多年的人才梯队建设和团队建设,海富通基金已打造出稳定的一体化投研平台,并在此基础上建立起均衡选股、科技成长、消费价值、量化投资等多种风格的团队矩阵。老将、中生代、新生代绩优基金经理陆续涌现,公司的整体性投资业绩也取得了明显提升。
根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022年6月底,海富通基金权益类资产五年期业绩排名9/107,三年期业绩排名20/131,收益率分别为130.19%和123.47%,中长期表现十分亮眼。另根据晨星公布的业绩榜单,截至2022年6月底,海富通基金旗下多只产品上榜同类基金TOP10,类别涵盖股票、行业混合、保守混合、利率债等基金。
注:海富通改革驱动混合2017-2021年度净值增长率分别为17.45%、-27.57%、74.12%、89.50%、27.81%,业绩比较基准收益率分别为10.80%、-10.81%、19.71%、15.40%、-0.41%。期间历任基金经理:周雪军(2016/4至今)。数据来源:基金定期报告。本基金银河证券分类为灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)。
风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展所有阶段。基金过往的业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,文中基金的波动性可能较大。海富通基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险,请详细阅读基金合同、招募说明书,了解基金的具体情况。
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