农林牧渔板块积蓄反弹动能

2月26日，中信一级行业指数中，农林牧渔指数在盘初表现抢眼，涨幅位居前三位。然而随后出现V型走势，并在午后再度回调，最终该指数小幅收跌0.19%，在全部30个指数中表现居于第10位。分析人士指出，随着日常生活逐步恢复正轨，农林牧渔的需求将升温，资金将进一步投资优质标的，农林牧渔板块或正在积蓄反弹动能。

种业股迎入场良机

在农林牧渔细分板块中，有市场分析师认为，随着政策支持，种业股或迎来入场良机。

天风证券在最新研究报告中指出，种业利好政策频出，带来种业发展大机遇。“我们分析当前种业政策核心点有三个：第一，是加强种质资源保护和利用；第二，是加强品种保护和打击种业违法；第三，是推进种业科技创新。我们认为，这三点正切中当前种业发展的要害，一方面通过种子资源开发利用和科技创新实现品种升级；另一方面只有通过品种保护和违法打击才能优化种业竞争环境，才能使得种业研发创新取得的品种获得应有的市场经济回报，从而激励种业龙头加大研发投入和品种创新。”

天风证券认为，种子行业有望触底复苏，转基因政策有望推进带来产业技术升级，种业将迎来发展黄金期。

东兴证券分析师程诗月也对种业板块较为乐观。程诗月指出，粮食安全是维护国家安全的重要部分，而种业是为粮食种植提供生产资料的重要环节。年初以来政策陆续出台，强调加强生物技术发展，以及转基因玉米种子安全性评价通过，转基因种子迎来政策利好。转基因技术的使用推广一方面能够显著提升种植业的经济效益，带来种子销售价格企业盈利能力的提升，另一方面提升了行业壁垒，加速种业集中度提升。

提前“潜伏”优质标的

市场人士同时指出，有一些细分板块和标的可能暂时受到疫情影响，然而随着疫情逐步缓解，部分优质标的上涨动能可能更强，因此值得资金提前“潜伏”。

国泰君安研究员钟凯锋指出，禽板块市场虽然短期低迷，但后期将反弹发力。钟凯锋强调，“短期来看，家庭消费低迷、毛鸡集中出栏，价格持续低位；中长期来看，受疫情前期持续毁苗、补栏效率低等因素影响，产能供给乏力，疫情稳定后的报复性消费主推鸡价反弹回升。”

程诗月指出，看好动物保健板块。从短期看，新冠疫情不改下游生猪养殖存栏回暖的大趋势，动保产品需求回升，生猪产品为主营的企业弹性更大，业绩拐点将至。中长期来看下游养殖门槛提升、集中度提升，倒逼动保行业集中度提升，带来防疫成本显著提升。非瘟疫苗作为潜在大单品，有望在未来带来50亿元以上的市场扩容。

此外，程诗月强调，生猪养殖龙头优势强化。非洲猪瘟疫情造成的产能大幅去化，短时间内很难恢复，并且新冠疫情影响的部分补栏及新投产项目节奏，生猪价格景气周期有望拉长。聚焦企业核心竞争优势仍是成本优势与出栏成长，龙头企业依靠防疫优势和综合管理优势，成本优势进一步强化；在种源优势与政策支持下，出栏增长有望持续兑现。因此，今年龙头企业盈利能力将持续提升，业绩持续兑现。

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